# ＡＩフュージョンキャピタルグループ（254A） 中期経営計画（AI革命1.0）策定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/254A/disclosure/20241029504592
種別: 経営計画
開示日: 2024-10-29
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/254A

## 何が変わったか

持株会社化を機に、AIを軸とした4事業（自己投資、ファンド、PIPEs、投資銀行）で成長を目指す3カ年の中期経営計画を新たに策定した。2027年3月期に収益30億円、親会社株主に帰属する当期純利益10億円を目標とする。

## 会社が挙げた理由

2024年10月1日の株式移転による持株会社化を受けて企業ステージの第二章を開始したため。40億円を超える資金を有効活用し、AIを軸とした戦略的投資・金融活動によって日本の成長を支えるキャピタルグループを目指すとしている。

## 開示の要点

- 計画の名称: 中期経営計画（AI革命1.0）
- 計画期間: 2025年3月期～2027年3月期
- 計画に対する動き: 策定
- 売上高目標: {"previous_forecast":870,"revised_forecast":3000,"change":2130,"change_rate":"244.8%","unit":"百万円（収益）"}
- 営業利益目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 営業利益率目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 当期純利益目標: {"previous_forecast":287,"revised_forecast":1050,"change":763,"change_rate":"265.9%","unit":"百万円"}
- ROE目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- ROIC目標: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 配当性向・DOEの方針: not_disclosed
- 自己株式取得の方針: not_disclosed
- 資本コスト: not_disclosed
- PBR・株価に関する自己評価: not_disclosed
- 投資計画の総額: not_disclosed
- 分野別の投資額: not_disclosed
- セグメント別目標: not_disclosed
- 非財務目標: not_disclosed
- 計画の前提: 世界のAI市場規模は2030年までCAGR約30％、2030年に約1.8兆米ドル（グラフ記載は1,847十億米ドル）、世界のベンチャー投資市場は2023年の2,848億米ドルからCAGR17.9％で成長し、2032年に1兆3,108億米ドル、2030年3月期の時価総額1,000億円目標は、2024年10月28日現在の発行済株式数8,902,600株を前提に株価約11,232円として算出
- 重点施策: 自己投資事業、ファンド事業、PIPEs事業、投資銀行事業、AIソリューションを提供する企業群に特化したファンドの組成、ベンチャー投資・ファンド管理（既存事業領域）の拡大、ステップ1: LP（投資家）としてPIPEs事業へ参画、ステップ2: 今後、当社がGP (ファンド運営者)としてPIPEs事業を展開
- 前計画の実績: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 見直し・取り下げの理由: not_disclosed
- 対象市場の規模: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 認識するリスク: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 公表日: 2024年10月29日

## 評価の根拠

- この開示は計画に対して何をしているか。: 新計画の策定（原文: 「「この度中期経営計画（AI革命1.0）を策定しました」」）
- 計画が対象とする期間はどれくらいか。: 長期（5年超）（原文: 「「2025年3月期～2027年3月期を、2030年3月期までの礎を築く3か年と位置づけ」および「2030年3月期には時価総額1,000億円を目標」」）
- 計画の開始年度と最終年度が明示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年3月期～2027年3月期」」）
- 計画を見直す・取り下げる場合、その理由が事業の事象に即して説明されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「中期経営計画（AI革命1.0）を策定しました」」）
- 同時期の業績予想の修正と結び付けて説明されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025/3予測」「2026/3計画」「2027/3計画」」）
- この開示は初出の内容か、既に公表した計画の再掲・更新か。: 初出（原文: 「「2024年10月1日からのAIフュージョンキャピタルグループ株式会社としての新たなスタートにあたり、中期経営計画（AI革命1.0）を策定」」）
- どの指標に数値目標が置かれているか。: 利益目標のみ（原文: 「「最終年度の2027年3月期には収益30億円、親会社株主に帰属する当期純利益10億円を目指す」」）
- 数値目標はどのような形で示されているか。: 実績と並べた表（原文: 「「3か年数値計画」の表に「2025/3予測 870」「2026/3計画 1,450」「2027/3計画 3,000」と記載」）
- 直近の実績に照らして、目標はどれだけ高いか。: 大きく伸ばす計画（原文: 「収益「870」から「3,000」、親会社株主に帰属する当期純利益「287」から「1,050」（単位：百万円）」）
- セグメント別・事業別の数値目標が示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「自己投資事業・ファンド事業・PIPEs事業・投資銀行事業」の説明はあるが、事業別数値目標の記載はない。」）
- 人材・環境・顧客数など、財務以外の数値目標が示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「数値計画として記載されているのは収益、経常利益、当期純利益などである。」）
- 計画の前提（為替、市場成長率、価格など）が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「世界のAI市場規模は2030年までCAGR約30％で約1.8兆米ドル」および「世界のベンチャー投資市場規模は…CAGR17.9％」」）
- 前の計画・前年度の目標の結果について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本開示は「中期経営計画（AI革命1.0）」の策定を発表する内容で、前計画の実績説明はない。」）
- 実績と計画の対比は、どこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「「2025/3予測」「2026/3計画」「2027/3計画」の数値計画表」）
- 従前の最終年度目標は、どうなったと書かれているか。: 従前の目標なし（原文: 「「中期経営計画（AI革命1.0）を策定しました」」）
- 計画に届かなかった項目について、どこまで説明されているか。: 記載なし（原文: 「前計画の未達に関する記述はない。」）
- 資本コストについて、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「資本コスト、WACC、ROE、ROICに関する記載はない。」）
- 株主還元について、どこまで書かれているか。: 定性的（原文: 「「当社は、今後も株主価値の最大化に注力してまいります」」）
- 投資計画について、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「「現金及び預金・投資有価証券・自己株式からなる40億円を超える資金を積極的に有効活用」」）
- 自己資本比率・有利子負債・ネットD/Eなど、財務体質の目標が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「有利子負債残高は0」」）
- PBRまたは株価が低い水準にあるという自己評価が書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2030年3月期には時価総額1,000億円を目標とする」「株価は約11,232円」」）
- 事業構成に対する動きとして、何が書かれているか。: 新規事業の立ち上げ（原文: 「「従来のファンド投資に加えて、自己投資等も展開」および「4つの事業ドメイン」」）
- 重点施策は、どの粒度まで書かれているか。: 施策名と数値あり（原文: 「「ステップ2: 今後、当社がGP (ファンド運営者)としてPIPEs事業を展開」「投資期間は、5～7年を想定」「企業価値5倍以上の成長を支援」」）
- 対象市場の大きさについて、どこまで示されているか。: 市場規模と出典あり（原文: 「「世界のAI市場規模…2030年…約1.8兆米ドル」、出典「Statista」および「世界のベンチャー投資市場規模…2032年には1兆3,108億米ドル」、出典「IMARC Group」」）
- M&A・提携を計画の手段として明示しているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「投資した企業を中核として…シナジー効果の見込める企業をM&A」」）
- 施策の実施時期は、どこまで割り当てられているか。: 段階別（原文: 「「今後のステップ」「ステップ1」「ステップ2」「ステップ3」および「PIPEs事業 ステップ1」「ステップ2」」）
- 会社はこの計画をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「「目指す」「投資予定」「投資期間は、5～7年を想定」「将来の業績予想を保証するものではなく…実際とは異なる可能性がある」」）