# 出前館（2484） 海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2484/disclosure/20210930404927
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-30
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/2484

## 何が変わったか

2021年9月13日に決議した海外募集による新株発行・自己株式処分と、ZホールディングスおよびNAVER向けの第三者割当増資について、払込みが完了した。これにより発行済株式総数は85,486,500株から131,067,900株となった。

## 会社が挙げた理由

払込手続が完了したことの報告であり、資金使途や発行目的は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行、海外募集による自己株式の処分、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"海外募集による新株式発行":"16,053,900株","海外募集による自己株式の処分":"3,240,000株","第三者割当による新株式発行":{"Zホールディングス株式会社":"19,158,900株","NAVER Corporation":"10,368,600株"}}
- 発行価額・処分価額: {"海外募集による新株式発行":"払込金額 1,666.56円／株、発行価格（募集価格）1,736円／株","海外募集による自己株式の処分":"払込金額 1,666.56円／株、処分価格（募集価格）1,736円／株","第三者割当による新株式発行":"1,736円／株"}
- 発行価額の総額: {"海外募集による新株式発行":"27,869,570,400円（発行価格の総額）","海外募集による自己株式の処分":"5,624,640,000円（処分価格の総額）","第三者割当による新株式発行":"51,259,740,000円（払込金額の総額）"}
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：海外募集による新株式発行26,754,787,584円、海外募集による自己株式の処分5,399,654,400円、第三者割当による新株式発行51,259,740,000円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年9月30日（本日払込手続完了）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"85,486,500株","revised_forecast":"131,067,900株","change":"45,581,400株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 引受人（名称はnot_disclosed）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行」／「Zホールディングス株式会社及び NAVER Corporation を割当先とする第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続が完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集による新株式発行」／「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年９月13日開催の当社取締役会において決議いたしました」／「払込手続が完了しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「新株式発行前の発行済株式総数 85,486,500株」／「並行第三者割当後の発行済株式総数 131,067,900株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集後の発行済株式総数 101,540,400株」／「並行第三者割当後の発行済株式総数 131,067,900株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集」／「並行第三者割当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 26,754,787,584円」／「払込金額の総額 5,399,654,400円」／「払込金額の総額 51,259,740,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「Zホールディングス株式会社及び NAVER Corporation を割当先とする第三者割当」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「Zホールディングス株式会社：19,158,900株」／「NAVER Corporation：10,368,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」および法人2社への「第三者割当による新株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 1,736円」／「１株につき 1,666.56円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及び自己株式の処分」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「法人2社への第三者割当による新株式発行である。」）