# ＩＮＧＳ（245A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/245A/disclosure/20241024502324
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-24
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企業ページ: https://komori.app/company/245A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当による新株式80,500株について、割当先のSMBC日興証券が割当に応じることが確定した。払込日は2024年10月29日で、発行後の発行済株式総数は2,512,500株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主である青柳誠希から借り入れた当社普通株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 80,500株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,504.50円（払込金額）／1株につき1,784.80円（割当価格）
- 発行価額の総額: 121,112,250円（払込金額の総額）／143,676,400円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額121,112,250円、差引手取概算額143,173千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年10月29日（火曜日）
- 割当予定先: ＳＭＢＣ日興証券株式会社：80,500株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行前2,432,000株に対して80,500株（約3.31%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,432,000株","revised_forecast":"2,512,500株","change":"80,500株増加","change_rate":"約3.31%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しにおける引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数80,500株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年9月17日公表の有価証券届出書の訂正届出書に記載された公募による新株式発行（手取概算額759,033千円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式80,500株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年８月22日及び2024年９月６日開催の当社取締役会において決議」「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より…割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式80,500株の第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数2,432,000株」「増資による増加株式数80,500株」「増資後発行済株式総数2,512,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数2,512,500株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行及び…株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ラーメン事業直営店の新規出店…差入保証金及び設備投資資金」「レストラン事業直営店の新規出店…差入保証金及び設備投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金121,112,250円」「手取概算額143,173千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「…として充当する予定であります」「具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 80,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額…1,504.50円」「割当価格…1,784.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）