# ディー・エヌ・エー（2432） 株式会社データホライゾン普通株式（証券コード：3628）に対する公開買付けの結果及び連結子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2432/disclosure/20220728506876
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-07-29
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/2432

## 何が変わったか

データホライゾン株式の公開買付けが終了し、ディー・エヌ・エーは3,148,600株を取得することになった。第三者割当増資による取得分と合わせ、データホライゾンは議決権所有割合51.72％の連結子会社となる予定である。

## 会社が挙げた理由

本取引の結果、データホライゾンを連結子会社化すること。今後は、ヘルスビッグデータに関する戦略など、中長期での成長に向けた戦略を一層強く推進するとしている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資）
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: 株式会社データホライゾン
- 対象会社の事業内容: 医療関連情報サービスの開発及び提供
・データヘルス関連サービス
・ジェネリック医薬品通知サービス
・保健事業支援システム
- 対象会社の所在地: 広島県広島市西区
- 対象会社の資本金: 456,600千円（2022年３月31日現在）
- 対象会社の設立年月日: 1982年３月25日
- 対象会社の売上高: 3,330百万円（2021年６月期）
- 対象会社の営業利益: 348百万円（2021年６月期）
- 対象会社の当期純利益: 283百万円（2021年６月期）
- 対象会社の純資産: 1,567百万円（2021年６月期）
- 取得価額: 本公開買付け：約6,927百万円、本第三者割当増資：約3,400百万円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき2,200円
- 買付予定数の下限: 3,148,600株
- 公開買付期間: 2022年６月30日から2022年７月28日まで（20営業日）
- 取得株式数: 6,535,300株（議決権の数：65,353個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"12.90％","revised_forecast":"51.72％","change":"38.82ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2022年６月29日
- 契約締結日: 2022年６月29日
- 実行日・効力発生日: 2022年８月３日（予定、連結子会社の異動日）／2022年８月４日（公開買付け決済開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: データホライゾンを連結子会社とする予定。ヘルスビッグデータに関する戦略等、中長期での成長に向けた戦略を推進する。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「対象者の普通株式…を金融商品取引法…に定める公開買付け（以下『本公開買付け』といいます。）により取得することを決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「本取引の結果、2022年８月３日付で、対象者は当社の連結子会社となる予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「異動後の所有株式数…議決権所有割合：51.72％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…議決権所有割合：12.90％」「異動後…議決権所有割合：51.72％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「当社所在地「東京都渋谷区」／対象会社所在地「広島県広島市西区」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価額：約6,927百万円」「取得価額：約3,400百万円」「議決権所有割合：51.72％」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2023年３月期の連結業績予想は開示しておりません」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年６月29日開催の取締役会において…本公開買付けを実施しておりましたが…終了いたしましたので、その結果」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額：約6,927百万円」「取得価額：約3,400百万円」「アドバイザリー費用等は含まれておりません」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本公開買付け」「本第三者割当増資」と記載されている。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「株式会社東京証券取引所市場グロース市場、証券コード：3628」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「当社は、対象者株式を1,370,100株所有しております」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「連結営業利益「36百万円」「262百万円」「348百万円」／連結当期純利益「21百万円」「201百万円」「283百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「・データヘルス関連サービス」「・ジェネリック医薬品通知サービス」「・保健事業支援システム」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「ヘルスビッグデータに関する戦略等、中長期での成長に向けた戦略を一層強く推進していく」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本書類には、取引に伴うリスク・不確実性に関する記載がない。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「（４）異動の日程（予定） 2022年８月３日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況、異動の日程が記載されている。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本書類では実行の前提条件に関する記載がない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象者は当社の連結子会社となる予定」「中長期での成長に向けた戦略を一層強く推進」」）