# クオンタムソリューションズ（2338） 第三者割当による新株式及び新株予約権並びに新株予約権付社債の払込完了、第13回新株予約権の取得・消却、第４回転換社債型新株予約権付社債の繰上償還

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2338/disclosure/20260824525169
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-08-24
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企業ページ: https://komori.app/company/2338

## 何が変わったか

既に決議・公表していた第三者割当について、新株式、新株予約権および新株予約権付社債の払込みが完了した。併せて、既存の第13回新株予約権を取得・消却し、第4回新株予約権付社債を第6回新株予約権付社債に借り換えた。

## 会社が挙げた理由

本件第三者割当の払込み完了。第13回新株予約権の取得・消却と第4回新株予約権付社債の繰上償還は、既存の資金調達手段の整理、資本政策の簡素化、既存証券のリファイナンス、潜在株式数および将来的な希薄化リスクの削減を目的としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第16回新株予約権の発行、第三者割当による第17回新株予約権の発行、第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株式":"4,046,000株","第16回新株予約権潜在株式":"8,214,000株","第17回新株予約権潜在株式":"6,000,000株","第6回新株予約権付社債潜在株式":"17,820,689株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき120円","第16回新株予約権":"1個当たり99円","第17回新株予約権":"1個当たり14円","第6回新株予約権付社債":"社債総額2,067,200,000円（各本社債の金額100円につき金100円）、新株予約権は無償"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"485,520,000円","第16回新株予約権":"8,131,860円","第17回新株予約権":"840,000円","第6回新株予約権付社債":"2,067,200,000円"}
- 調達する資金の額: {"新株式":"485,520,000円","第16回新株予約権":"993,811,860円","第17回新株予約権":"1,800,840,000円","第6回新株予約権付社債":"総額2,067,200,000円。第4回新株予約権付社債の償還債務と相殺され、新たな資金流入はない"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年8月24日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第16回新株予約権120円、第17回新株予約権300円。第6回新株予約権付社債の転換価額は116円、払込日から6か月経過日を初回修正日として以後6か月ごとに修正。上限128円、下限64円
- 行使期間: {"第16回新株予約権":"2026年8月25日から2030年8月23日まで","第17回新株予約権":"2026年8月25日から2030年8月23日まで","第6回新株予約権付社債":"not_disclosed"}
- 新株予約権の個数: {"第16回":"発行総数82,140個、未行使残not_disclosed","第17回":"発行総数60,000個、未行使残not_disclosed","第13回":"残存108,900個を取得、2026年8月25日消却予定","第6回新株予約権付社債":"40個"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 第13回新株予約権の取得・消却による業績への影響は軽微。第4回新株予約権付社債の繰上償還による当社業績への影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権並びに第17回新株予約権、第６回新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込みが完了しましたので、お知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 4,046,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社は、2026年8月7日付…発行に関するお知らせにおいて公表いたしました…本日、払込みが完了」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「潜在株式数の削減及び将来的な希薄化リスクの低減を図る」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権」「第16回新株予約権」「第17回新株予約権」「第４回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「既存の資金調達手段を整理し、資本政策の簡素化及び既存証券のリファイナンスを図ることを目的」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 485,520,000円」「993,811,860円」「1,800,840,000円」「総額 金2,067,200,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」「割当先 Blackwell Cloud Co., Limited」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Blackwell Cloud Co., Limited 4,046,000株」「CVI Investments, Inc. 60,000個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき120円」「行使価額120円」「行使価額300円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「価格修正条項は付されております」「上限転換価額128円」「下限転換価額64円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当予定先が第６回新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「業績への影響は軽微であります」「当社の業績に与える影響は軽微であります」」）