# クオンタムソリューションズ（2338） 第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第14回新株予約権並びに第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2338/disclosure/20251010572141
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-14
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/2338

## 何が変わったか

2025年9月26日に決議していた第13回・第14回新株予約権と第4回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2025年10月14日に払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年9月26日開催の取締役会で決議した発行について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）、第三者割当による第14回新株予約権、第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
- 発行・処分する株式数: {"第13回新株予約権":"140,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式14,000,000株）","第14回新株予約権":"200,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式20,000,000株）","第4回新株予約権付社債":"32,000個（1個につき普通株式100株、潜在株式3,200,000株）"}
- 発行価額・処分価額: {"第13回新株予約権":"1個当たり355円","第14回新株予約権":"1個当たり486円","第4回新株予約権付社債":"社債総額2,067,200,000円（各本社債の金額100円につき金100円）、新株予約権は無償"}
- 発行価額の総額: {"第13回新株予約権":"49,700,000円","第14回新株予約権":"97,200,000円","第4回新株予約権付社債":"2,067,200,000円"}
- 調達する資金の額: {"第13回新株予約権":"8,449,700,000円（全てを下限行使価額で行使した場合4,249,700,000円）","第14回新株予約権":"11,837,200,000円","第4回新株予約権付社債":"2,067,200,000円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年10月14日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: {"第13回新株予約権":"下限行使価額300円は割当決議日前日終値の50％相当額。当初行使価額600円。","第14回新株予約権":"2025年9月18日から2025年9月25日までの割当決議日直前5取引日終値単純平均×100％、1円未満切上げで587円。","第4回新株予約権付社債":"2025年9月18日から2025年9月25日までの割当決議日直前5取引日終値単純平均×110％、1円未満切上げで転換価額646円。"}
- 行使価額: {"第13回新株予約権":"当初600円。毎週水曜日に修正、下限300円、上限なし。","第14回新株予約権":"587円、修正条項の記載なし。","第4回新株予約権付社債":"転換価額646円、修正条項なし。"}
- 行使期間: {"第13回新株予約権":"2025年10月15日から2027年4月14日まで","第14回新株予約権":"2025年10月15日から2030年10月15日まで","第4回新株予約権付社債":"not_disclosed"}
- 新株予約権の個数: {"第13回新株予約権":"発行総数140,000個、未行使残はnot_disclosed","第14回新株予約権":"発行総数200,000個、未行使残はnot_disclosed","第4回新株予約権付社債":"発行総数32,000個、未行使残はnot_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年9月26日決議の第三者割当による第13回・第14回新株予約権及び第4回・第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第14回新株予約権並びに第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「普通株式14,000,000株／普通株式20,000,000株／潜在株式数3,200,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年９月26日開催の当社取締役会において決議した…本日払込みが完了したことを確認」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第13回新株予約権／第14回新株予約権／第４回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 8,449,700,000円／11,837,200,000円／総額金2,067,200,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「CVI Investments, Inc.／Integrated Asset Management (Asia) Limited／ARK Investment Management LLC」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「CVI Investments, Inc.／Integrated Asset Management (Asia) Limited／ARK Investment Management LLC」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「下限行使価額は300円（割当決議日前日終値の50％相当額）／終値単純平均×100％／終値単純平均×110％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1個当たり355円／1個当たり486円／当初行使価額600円／行使価額587円／転換価額646円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「行使価額は…修正される。但し…300円…を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「割当予定先が本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による」）