# フォーサイド（2330） 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2330/disclosure/20240722552255
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-22
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企業ページ: https://komori.app/company/2330

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てた第11回新株予約権について、発行価額1,020,000円の払込みが2024年7月22日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年7月5日に決議した本新株予約権について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 6,000,000株（新株予約権60,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり17円
- 発行価額の総額: 1,020,000円
- 調達する資金の額: 1,335,220,000円（本新株予約権の払込金額総額、行使価額総額等から発行諸費用を差し引いた額。実際の調達額は行使価額の修正等により変動する可能性あり）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年7月22日
- 割当予定先: EVO FUND：新株予約権60,000個
- 割当予定先の保有方針: 割当先が譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する旨を買取契約で規定。その他の保有方針はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価額の算定根拠はnot_disclosed。行使価額は、修正日に先立つ3連続取引日の終値単純平均値の97.5％相当額、または修正直前取引日の終値の90％相当額のいずれか高い額（下限114.5円）
- 行使価額: 当初223.2円。修正条項あり。修正は割当日の翌取引日に初回、その後3取引日経過ごとに実施。下限114.5円、上限なし
- 行使期間: 2024年7月23日から2025年7月22日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数60,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 本新株予約権には取得条項があり、将来的に当社の選択により取得・消却する可能性がある。具体的条件はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年7月5日決議の第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）：発行価額の総額1,020,000円、資金調達の額1,335,220,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2024年7月22日に発行価額の総額（1,020,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 6,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年7月5日…開催の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,335,220,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下『割当先』）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当先に割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第11回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の単純平均値の97.5％」「終値の90％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり17円」「当初行使価額は223.2円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…修正されます」「下限行使価額は114.5円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第11回新株予約権」」）