# ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2315） 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権（停止要請条項付）の取得及び消却並びに調達資金の使途に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2315/disclosure/20211206447464
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-07
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/2315

## 何が変わったか

既に発行していた第2回新株予約権の残存分4,010個を取得・消却することを決定した。これに伴い調達額が当初想定の約39億円から約20億円となり、資金使途と配分額を変更した。

## 会社が挙げた理由

株価が下限行使価額195円を下回り、2021年11月2日以降行使されておらず、月間終値平均株価180.1円と下限行使価額が乖離して今後の行使が望めない状況となったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 当初想定：約39億円、本日現在の調達額：約20億円、取得及び消却後の資金使途合計：1,966百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 東海東京証券株式会社（既発行分）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 下限行使価額195円。修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 取得及び消却する新株予約権4,010個（1個当たり100株）、取得後に残存する新株予約権0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 東海東京証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2021年10月期の業績予想について、本件及び金融サービス事業における市場の変動が業績に与える影響や他の要素を含め現在精査中。業績予想を修正すべきと判断した時点で速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付株式会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権（停止要請条項付）の取得及び消却」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2021年５月６日付にて発行いたしました…本新株予約権の残存する全部を2021年12月22日付で取得及び消却することを決議」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得及び消却する本新株予約権の数 4,010個」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「これに伴い調達資金が当初想定額を下回ることから、既に調達している資金の使途についても併せてお知らせいたします。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載は確認できない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当社は…2021年５月６日付で…本新株予約権を発行しております。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「当社グループの金融サービス事業の強化やＣＡＩＣＡグループ全体のリブランディング等を目的」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「当初想定の約39億円に対し、本日現在の調達額が約20億円にとどまった」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「取得及び消却後の資金使途の各項目に具体的な使途、金額（百万円）、支出予定時期が記載されている。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「東海東京証券株式会社を割当先とする第三者割当」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「東海東京証券株式会社を割当先とする第三者割当」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「東海東京証券株式会社を割当先とする第三者割当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「下限行使価額である195円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「行使価額修正条項付…本新株予約権」「下限行使価額である195円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「金融サービス事業の強化等を目的とした第三者割当」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「本日開催の取締役会において…取得及び消却することを決議」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「業績予想につきましては…影響や他の要素を含め現在精査中であります。」）