# Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ（219A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/219A/disclosure/20240823576030
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-23
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/219A

## 何が変わったか

上場時のオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資について、SMBC日興証券が228,500株の割当に応じ、発行株式数が確定した。申込みのなかった41,700株は失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた株式をSMBC日興証券に返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 228,500株（予定していた270,200株のうち、41,700株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき943.50円（払込金額）／1株につき1,067.20円（割当価格）
- 発行価額の総額: 215,589,750円（払込金額の総額）／243,855,200円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額215,589,750円、手取概算額243百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年8月28日
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社、228,500株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.04%（228,500株÷21,996,900株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"21,996,900株","revised_forecast":"22,225,400株","change":"228,500株増加","change_rate":"約1.04%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 上場に伴う公募による新株式発行における引受価額と同額。ただし、基準終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数270,200株、第三者割当の上限株数270,200株（実際の発行228,500株）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年6月26日及び7月11日決議の第三者割当による新株式発行（当初270,200株）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式228,500株の第三者割による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より当社普通株式228,500株の割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年6月26日及び2024年7月11日開催の当社取締役会において決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数21,996,900株」「増資による増加株式数228,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数22,225,400株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年6月26日及び2024年7月11日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「治験実施」「細胞製造」「人件費」「採用費」「オフィスやラボの維持費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額215,589,750円」「手取概算額243百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「支払手数料、消耗品費、人件費や採用費、地代家賃、その他経営管理に必要な各種費用として充当」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である福田惠一より借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 228,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「SMBC日興証券株式会社」に対する第三者割当増資」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金943.50円」「1株につき金1,067.20円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当増資として記載」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年6月26日及び2024年7月11日開催の当社取締役会において決議」」）