# リンクアンドモチベーション（2170） 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2170/disclosure/20211207448159
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-07
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/2170

## 何が変わったか

既に決議されていた自己株式の公募処分と株式売出しについて、処分価格・売出価格を1株633円に決定した。あわせて、オーバーアロットメントに伴う第三者割当による自己株式処分の払込条件も示した。

## 会社が挙げた理由

2021年11月29日の取締役会決議に基づく自己株式の処分及び株式売出しについて、処分価格及び売出価格等が決定したため。調達資金はモチベーションクラウドシリーズの開発費用、組織開発ディビジョンのマーケティング費用、人員増加に伴う採用費・人件費、長期借入金の返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による自己株式の処分（一般募集）及び第三者割当による自己株式の処分、株式売出し
- 発行・処分する株式数: {"公募による自己株式の処分":"6,639,400株","第三者割当による自己株式の処分":"not_disclosed（払込金額の総額は上限914,143,344円）","株式売出し（引受人の買取引受による売出し）":"not_disclosed","オーバーアロットメントによる売出し":"1,506,300株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募による自己株式の処分":"633円／株","第三者割当による自己株式の処分":"606.88円／株","株式売出し":"633円／株"}
- 発行価額の総額: {"公募による自己株式の処分":"4,202,740,200円","第三者割当による自己株式の処分":"not_disclosed（払込金額の総額上限914,143,344円）","株式売出し":"2,154,225,600円","オーバーアロットメントによる売出し":"953,487,900円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"公募4,029,319,072円、第三者割当上限914,143,344円","差引手取概算額":"合計上限4,927,462,416円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募による自己株式の処分":"2021年12月14日","第三者割当による自己株式の処分":"2021年12月28日"}
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（自己株式の処分のため発行済株式総数の増加率は記載なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2021年12月7日の終値653円を基準とし、ディスカウント率3.06％。処分価格・売出価格は633円、払込金額・引受価額は606.88円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"1,506,300株","第三者割当の上限株数":"not_disclosed（払込金額の総額上限914,143,344円）"}
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による自己株式の処分（一般募集）」「２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年11月29日の取締役会決議により決定いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」「第三者割当による自己株式の処分」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月29日の取締役会決議により決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「自己株式の処分」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分」「第三者割当による自己株式の処分」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１．公募による自己株式の処分（一般募集）」「４．第三者割当による自己株式の処分」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「モチベーションクラウドシリーズへの開発費用」「組織開発ディビジョンのマーケティング費用」「人員増加に伴う採用費・人件費」「長期借入金の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 4,029,319,072円」「手取概算額合計上限4,927,462,416円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2023年12月期までに…2,068,000,000円」「2025年12月期までに…1,060,000,000円」「2022年12月までに…1,000,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」「海外投資家に対して販売されます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2021年12月7日 653円」「ディスカウント率 3.06％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき633円」「１株につき606.88円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「自己株式の処分及び当社株式の売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）