# 地域新聞社（2164） ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる調達資金の資金使途に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2164/disclosure/20241224543585
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-24
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/2164

## 何が変わったか

ノンコミットメント型ライツ・オファリングで実際に調達した資金が当初の仮定を上回ったため、資本業務提携・M&Aへの充当額を165百万円から251百万円に増額した。AI・ソフトウェア研究開発およびリソース拡充の金額・時期は変更していない。

## 会社が挙げた理由

第7回新株予約権の最終行使結果が仮定を大きく上回ったため。調達資金が仮定を上回った場合の資金使途は、2024年6月3日付開示の内容どおりで変更はないとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる新株予約権の発行（資金使途の変更）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 447,459,224円、差引手取額 431,029,399円
- 発行諸費用の概算額: 16,429,825円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年6月3日付け ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる第7回新株予約権の発行（本文記載）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: ライツ・オファリング（原文: 「「ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる調達資金の資金使途に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「最終行使結果が仮定を大きく上回りましたので、調達資金の使途…につきまして、下記のとおりお知らせいたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「当初「資本業務提携、M&A 165百万円」、反映後「資本業務提携、M&A 251百万円」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年9月17日付け『ノンコミットメント型ライツ・オファリングにより発行する第7回新株予約権の最終行使結果…』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「① 資本業務提携、M&A」「② AI、ソフトウェア研究開発」「③ リソースの拡充」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 447,459,224円」「差引手取額 431,029,399円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「各使途について金額と「2024年9月〜2026年8月」の支出予定時期を記載。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本書類は「ノンコミットメント型ライツ・オファリング」による調達資金の資金使途を扱っている。」）