# 地域新聞社（2164） ノンコミットメント型ライツ・オファリングにより発行する第７回新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数並びに第６回新株予約権の行使価額の調整に関する

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2164/disclosure/20240917585685
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-17
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/2164

## 何が変わったか

ノンコミットメント型ライツ・オファリングに伴う第7回新株予約権の行使が終了し、発行総数の73.25％に当たる1,581,128個が行使され、同数の株式が発行された。これにより払込総額は4億4,745万9,224円となり、第6回新株予約権の行使価額も424円から372円に調整された。

## 会社が挙げた理由

行使比率が当初仮定の50％を大きく超え、想定を超える資金調達ができたため、他企業との連携やWEB版港町構築プロジェクトについて、より幅広い可能性を検討できるようになった。また、今後の投資に対する十分な資金を確保し、財務健全性が改善されたとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる第7回新株予約権の行使結果報告
- 発行・処分する株式数: 1,581,128株（第7回新株予約権1,581,128個の行使）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額447,459,224円、差引手取概算額not_disclosed（参考：行使比率50％の場合は345,870,157円）
- 発行諸費用の概算額: 20,000,000円（行使比率50％の場合の参考値）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 既存株主への新株予約権無償割当て（ライツ・オファリング）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数3,740,414株のうち、第7回新株予約権の行使による交付株式数1,581,128株（発行前株式数2,159,286株に対して約73.22％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,159,286株（発行前。2024年9月11日現在の発行済株式総数3,740,414株から交付株式数1,581,128株を控除して算出）","revised_forecast":"3,740,414株（うち自己株式759株）","change":"1,581,128株","change_rate":"約73.22％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第6回新株予約権：調整前424円、調整後372円。発行要項に基づく行使価額の調整あり。下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2024年7月12日から2024年9月11日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数2,158,527個、行使済み1,581,128個、未行使残577,399個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年6月3日開示：ノンコミットメント型ライツ・オファリング（第7回新株予約権）・行使比率50％仮定の払込金額総額365,870,157円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本ファイナンスによりキャッシュが11.28億円と増加し、今後の投資に対する十分な資金を確保することができた。また、純資産が6.28億円と増加し、財務健全性が大きく改善された。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: ライツ・オファリング（原文: 「「ノンコミットメント型ライツ・オファリングにより発行する第７回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「本新株予約権の権利行使期間が終了いたしましたので、本新株予約権の…最終行使結果…を…お知らせいたします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「交付株式数 1,581,128 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年６月３日付『ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ』において公表しております」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「発行済株式総数 3,740,414 株」「交付株式数 1,581,128 株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024 年９月 11 日現在の発行済株式総数…3,740,414 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権の行使価額の調整」「2024年６月３日開示『ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今後の投資に対する十分な資金を確保」「他企業との連携やWEB版港町構築プロジェクト」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込総額 447,459,224 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「今後の投資」「他企業との連携やWEB版港町構築プロジェクト」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「ノンコミットメント型ライツ・オファリング」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「ノンコミットメント型ライツ・オファリング」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「ノンコミットメント型ライツ・オファリング」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第７回新株予約権の最終行使結果」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「第6回について「調整前の行使価額 424 円」「調整後の行使価額 372 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「調整前の行使価額 424 円」「調整後の行使価額 372 円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「ノンコミットメント型ライツ・オファリング」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第７回新株予約権の最終行使結果」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「「キャッシュが 11.28 億円と増加」「純資産が 6.28 億円と増加」」）