# ジーエヌアイグループ（2160） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2160/disclosure/20250724519865
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-24
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/2160

## 何が変わったか

海外募集による新株式5,000,000株について、募集価格・払込金額などの発行条件が確定した。払込期日は2025年8月8日で、発行後の発行済株式総数は55,564,543株となる。

## 会社が挙げた理由

2025年7月23日付の取締役会決議に基づく海外募集について、引受人の申込みがなされた限度で最終的な発行新株式数および発行価格等が確定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 5,000,000株
- 発行価額・処分価額: 払込金額 1株につき2,518.45円、発行価格（募集価格） 1株につき2,651円
- 発行価額の総額: 発行価格（募集価格）の総額 13,255,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 12,592,250,000円、差引手取概算額 12,147百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年8月8日（金）
- 割当予定先: 引受人（名称はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約9.89％（5,000,000株÷50,564,543株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"50,564,543株","revised_forecast":"55,564,543株","change":"5,000,000株","change_rate":"約9.89％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2025年7月24日の株価2,866円を算定基準とし、発行価格（募集価格）は7.50％のディスカウント率で2,651円。払込金額は1株2,518.45円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限1,000,000株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「発行価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 5,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年7月23日付の取締役会の決議において決議いたしました、海外募集による新株式発行」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 50,564,543株」「本海外募集による増加株式数 5,000,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集後の発行済株式総数 55,564,543株」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「北京コンチネントの株式…約10％を取得する費用」「将来のＭ＆Ａ資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 12,592,250,000円」「差引手取概算額 12,147百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2026年12月末までに4,859百万円」「2027年12月末までに6,074百万円」「2026年12月末までに残額約1,214百万円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2025年7月24日 2,866円」「ディスカウント率 7.50％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき2,651円」「1株につき2,518.45円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 5,000,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）