# ジーエヌアイグループ（2160） 当社投資先Societal CDMO社に対するCoreRX社による買収並び公開買付に関して

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2160/disclosure/20240301546475
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-03-01
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/2160

## 何が変わったか

CoreRX, Inc.がSocietal CDMO, Inc.の発行済み株式をすべて、1株当たり1.10米ドルで買い取る公開買付けを発表した。当社はSocietal CDMO株式を保有しており、公開買付けに応じるかどうかは今後正式に決定する。

## 会社が挙げた理由

当社は、本件の取引理由や買収の狙いを説明しておらず、公開買付けの発表を知らせている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件（公開買い付け）
- 相手方の名称: CoreRX, Inc.
- 対象会社の名称: Societal CDMO, Inc.
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（1株あたり1.10米ドル）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 1株あたり1.10米ドル
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 発行済みのすべての株式（具体的な株数・議決権数はnot_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 公開買い付けにおける賛同を含め、判明次第お知らせいたします。
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「CoreRX, Inc.社（以下「CoreRX」）がSocietal CDMO社の発行済みのすべての株式を１株あたり1.10米ドルで買い取る公開買付け（以下「本件」）」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 手放す（原文: 「「当社は、現在Societal CDMOの株式を1,142,991株保有」および「当社グループとして正式な意思決定をする予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「Societal CDMO社の発行済みのすべての株式を…買い取る公開買付け」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「当社は、現在Societal CDMOの株式を1,142,991株保有」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本取引が2024年12月期の当社グループ連結業績に及ぼす影響に関しましては、公開買い付けにおける賛同を含め、判明次第お知らせいたします。」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「買収並び公開買付実施が2024年２月28日（米国東部時間）に発表されましたのでお知らせいたします。」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「１株あたり1.10米ドルで買い取る公開買付け」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「１株あたり1.10米ドルで買い取る公開買付け」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「公開買付け」および「１株あたり1.10米ドル」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社グループの戦略的提投資先であるSocietal CDMO, Inc.」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「買収後の統合や事業運営に関する記載は確認できない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本取引に伴うリスクに関する記載は確認できない。」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「正式な発表がされ次第、当社グループとして正式な意思決定をする予定」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載は確認できない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「Societal CDMOの取締役会は買収を承認し、全株主に対して公開買い付けに応じることを推奨する予定」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引後の経営体制に関する記載は確認できない。」）