# ジーエヌアイグループ（2160） 第46回新株予約権および第47回新株予約権（行使価格修正条項付）に関する資金使途の変更について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2160/disclosure/20231206599721
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-06
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/2160

## 何が変わったか

第46回・第47回新株予約権による実際の調達額が当初予定額を下回ったため、余剰資金の使途をCullgen株式の購入対価に加えて、国内事業の成長投資にも変更した。具体的な金額内訳は非開示とされている。

## 会社が挙げた理由

CVIが第46回および第47回新株予約権を全て行使したため、当初予定していた消却または買戻しに充てる必要がなくなった余剰部分を、当社グループの日本における事業の拡大に使用することとした。具体的な内訳金額は、CVIとの守秘義務により非開示としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価格修正条項付新株予約権に関する資金使途の変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 当初予定額：第46回 1,264,379,800円、第47回 3,793,139,400円、合計 5,057,519,200円／実際の調達額：第46回 1,264,379,800円、第47回 2,835,807,600円、合計 4,100,187,400円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: CVI Investments, Inc.
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第46回および第47回は行使価額修正条項付。具体的な当初行使価額・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：not_disclosed／未行使残：両新株予約権とも全て行使済み
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 残存部分は消却または買戻し予定だったが、CVIが第46回および第47回新株予約権を全て行使したため、残存部分はない
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2023年12月期の当社グループ連結業績に及ぼす影響は精査中。確定しましたら、お知らせいたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第46回新株予約権および第47回新株予約権（行使価格修正条項付）に関する資金使途の変更について」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2021年2月9日付お知らせ及び2023年11月20日付お知らせに係る本件の資金使途の変更」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「CVIが第46回及び第47回新株予約権を全て行使しました」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「＜変更前＞具体的な使途：Cullgen株式の購入対価／＜変更後＞具体的な使途：Cullgen株式の購入対価、当社国内事業への成長投資（2024年度中）」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当による第46回、第47回（行使価額修正条件付）及び第48回新株予約権の発行」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「当社国内事業への成長投資（2024年度中）」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「実際の調達額は、第46回が1,264,379,800円、第47回が2,835,807,600円の合計4,100,187,400円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「具体的な内訳の金額については、CVIとの守秘義務により非開示といたします」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「CVI Investments, Inc.（以下「CVI」）からのCullgen Inc.（以下「Cullgen」）株式の購入資金」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「CVI Investments, Inc.」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第46回及び第47回新株予約権の行使による調達資金」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第46回新株予約権および第47回新株予約権（行使価額修正条項付）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「Cullgen株式の購入対価及び当社国内事業への成長投資」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「2023年12月期の当社グループ連結業績に及ぼす影響は精査中です。確定しましたら、お知らせいたします。」）