# ジーエヌアイグループ（2160） Gyre Therapeuticsが５百万米ドルの優先株及び新株予約権をGNI USAに割り当て

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2160/disclosure/20231031576165
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-10-31
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/2160

## 何が変わったか

GNI USAが、Gyre Therapeuticsから合計約500万米ドルの転換優先株式と新株予約権を取得する第三者割当増資を引き受け、2023年10月30日に取引が完了しました。GYREは調達資金を事業支援、運転資金、一般的な企業目的に使う予定です。

## 会社が挙げた理由

GYREは調達資金を事業の支援、運転資金及び一般的な企業目的に使用する予定としています。当社グループの今期連結業績への影響は精査中としています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 第三者割当増資
- 相手方の名称: Gyre Therapeutics, Inc.
- 対象会社の名称: Gyre Therapeutics, Inc.
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 約５百万米ドル
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: GYREのシリーズＸ転換優先株式811株及び転換優先株式811株までを購入できる新株予約権に相当する合計8,110,000ユニット
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による当社グループの今期連結業績に対する影響は精査中であり、判明次第お知らせいたします。
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2023年10月27日
- 実行日・効力発生日: 2023年10月30日（第三者割当増資終了日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 有価証券売買契約に、GYRE及びGNI USAの慣習的な表明及び保証ならびに契約締結の慣習的な条件が含まれる
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「GNI USAは、(i) GYREのシリーズＸ転換優先株式811株、及び(ii) 転換優先株式を811株まで購入できる新株予約権…を購入することに合意」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「GYREが米国証券取引委員会（SEC）に報告資料フォーム８-Kを提出」及び「1933年証券法」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件による当社グループの今期連結業績に対する影響は精査中であり、判明次第お知らせいたします。」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本日開示いたしました通り…GYREとの取引を完了いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「各ユニットの購入価格は0.6165米ドルで、購入価格合計は約５百万米ドルでした。」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「各ユニットの購入価格は0.6165米ドル」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「GYREが米国証券取引委員会（SEC）に報告資料フォーム８-Kを提出」及び「今回の上場に際して」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載は本文中にありません。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の統合や共同事業に関する記載は本文中にありません。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本有価証券は、登録がない限り、または登録要件から適用される免除がない限り、米国において募集または販売されることはありません。」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2023年10月27日…有価証券購入契約を締結」及び「第三者割当増資は2023年10月30日に終了いたしました。」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「購入価格合計は約５百万米ドルでした」及び「取引は、クロージング直後に完了いたしました。」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「契約締結の慣習的な条件が含まれています。」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制に関する記載は本文中にありません。」）