# Ｅ・Ｊホールディングス（2153） 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2153/disclosure/20250530574744
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/2153

## 何が変わったか

公募による新株式200万株を発行し、オーバーアロットメントに伴う第三者割当で最大30万株を追加発行することを決定した。同時に、最大30万株の株式売出しも実施する。

## 会社が挙げた理由

調達資金を、連結子会社への投融資、DX・AI投資、調査・計測機器の購入、研究開発、改修工事、M&A待機資金、借入金の返済などに充て、持続的成長と財務基盤の強化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"普通株式 2,000,000 株","第三者割当による新株式発行":"普通株式 300,000 株（上限。全部又は一部につき申込みが行われない場合あり）","株式売出し":"普通株式 300,000 株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。発行価格等決定日に決定。一般募集の発行価格は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、第三者割当の払込金額は一般募集の払込金額と同一
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 一般募集及び第三者割当による手取概算額合計上限 3,329,364,000 円。一般募集の払込金額の総額及び第三者割当の払込金額の総額は未定
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2025年6月16日（月）から2025年6月19日（木）までのいずれかの日。発行価格等決定日の5営業日後の日","第三者割当":"2025年7月8日（火）"}
- 割当予定先: {"公募":"大和証券株式会社に全株式を買取引受けさせる","第三者割当":"大和証券株式会社、300,000株（上限）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 公募及び第三者割当が全て実施された場合、約14.3％（2,300,000株／発行済株式総数16,078,920株）。第三者割当は全部又は一部が失権する可能性あり
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"16,078,920 株","revised_forecast":"公募増資後 18,078,920 株、第三者割当増資後 18,378,920 株（注）","change":"公募増資 2,000,000 株、第三者割当 300,000 株（上限）","change_rate":"公募及び第三者割当が全て実施された場合 約14.3％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。0.90の場合は終値から10％のディスカウント
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了
- 譲渡制限の解除条件: ロックアップ期間中の株式等の売却・発行等には大和証券株式会社の事前の書面による同意が必要。ただし、大和証券株式会社はその裁量で合意内容を一部又は全部解除できる
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"300,000 株（上限）","第三者割当の上限株数":"300,000 株"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 該当事項はありません
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今回の調達資金を使途に充当することにより、中長期的な収益力の向上及び財務基盤の強化に資するものと考えております。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年５月30日付の取締役会決議において…決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　普通株式 2,000,000株」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「新株式発行及び株式売出しに関し…決定いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 16,078,920株」「公募増資による増加株式数 2,000,000株」「第三者割当増資による増加株式数 300,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「今回の資金調達により、当社グループの持続的な成長を図るとともに財務基盤強化を進め、企業価値のさらなる向上を目指してまいります」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募増資後の発行済株式総数 18,078,920株」「第三者割当増資後の発行済株式総数 18,378,920株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」「該当事項はありません」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 3,329,364,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2027年５月末までに350,000,000円を充当する予定」「2026年４月末までに494,000,000円を充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集とし、大和証券株式会社に全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「本資金調達の目的」及び資金使途として投資・M&A・返済を記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値…に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に…決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間」「売却等を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募及び第三者割当による資金調達の記載」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年５月30日付の取締役会決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「「中長期的な収益力の向上及び財務基盤の強化に資するものと考えております」」）