# 北浜キャピタルパートナーズ（2134） 第三者割当による第14回新株予約権の発行に係る契約締結及び払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2134/disclosure/20240529512457
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/2134

## 何が変わったか

第14回新株予約権について、割当先との契約を締結し、2024年5月29日に発行と払込みが完了した。割当先から新株予約権発行対価2,000万円の払込みを確認した。

## 会社が挙げた理由

2024年5月7日の取締役会決議および2024年5月29日の臨時株主総会特別決議を経て、発行に係る払込手続きが完了し、割当先からの払込みを確認したため。資金使途や発行目的の具体的な理由は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第14回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 400,000,000株（潜在株式数。新株予約権4,000,000個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき5円
- 発行価額の総額: 20,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：6,820,000,000円（新株予約権発行による調達額20,000,000円、新株予約権行使による調達額6,800,000,000円）／差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年5月29日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed（ただし、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。ロックアップ・先買権の定めあり）
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり17円（固定）。修正条項なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数4,000,000個。未行使残の個数：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2024年5月29日開催の臨時株主総会の特別決議による承認
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「「第三者割当による第14回新株予約権」「１株当たり17円（固定）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行に係る払込手続きが完了し、割当先からの払込（2,000万円）を確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 400,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年5月7日開催の取締役会において…募集を行うこと…を決議し」「払込手続きが完了」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第14回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 6,820,000,000円」「新株予約権発行による調達額：20,000,000円」「新株予約権行使による調達額：6,800,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「SUN ORGANIC FARM株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「SUN ORGANIC FARM株式会社 4,000,000個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当により発行される第14回新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額 １株当たり17円（固定）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSワラントとは異なる」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ・先買権」「本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当により発行される第14回新株予約権」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2024年5月29日開催の当社臨時株主総会…の特別決議で承認」」）