# 北浜キャピタルパートナーズ（2134） 資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2134/disclosure/20220428531389
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-04-28
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/2134

## 何が変わったか

第12回新株予約権の調達資金について、函館山ホテルの改装・備品購入・運転資金を250百万円から50百万円に減額し、その200百万円などを既存事業の運転資金へ振り替えた。訴訟における解決金も536百万円から175百万円に減額したが、資金使途全体の合計額は1,885百万円で変わらない。

## 会社が挙げた理由

第13回新株予約権および第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途に、第12回新株予約権の行使による調達資金と重複する使途があるため。加えて、第12回新株予約権の未行使分について、株価低迷により想定調達額が約220百万円となったため、重複分と支出済み分を差し引いた資金を訴訟における解決金、函館山ホテルの運転資金、既存事業の運転資金に優先充当するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付新株予約権（第12回新株予約権）の資金使途変更
- 発行・処分する株式数: 残存新株予約権76,198個（7,619,800株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 未行使分の残額 約220百万円（下限価額29円での行使想定）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 下限価額29円での行使想定との記載はあるが、算定基準となる終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 下限価額29円。修正条項の詳細および修正の下限以外の条件はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 残存個数76,198個（7,619,800株）。発行総数および未行使残の個数以外の情報はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 令和3年5月20日発行の第12回新株予約権（行使価額修正条項付）、令和4年4月28日払込完了の第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（発行価額・金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「令和３年５月20日に発行いたしました第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の資金使途について、変更することを決議」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「第12回新株予約権の資金使途について、変更することを決議いたしました」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「＜変更前＞と＜変更後＞で、函館山ホテル改装等が250百万円から50百万円、既存事業の運転資金が202百万円から763百万円、訴訟における解決金が536百万円から175百万円に変更」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第13回新株予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「未行使分の残額は約220百万円（下限価額29円での行使想定）」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の資金使途一覧に「支出予定額」「支出予定時期」を使途ごとに記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第12回新株予約権の資金使途について、変更することを決議」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第12回新株予約権（行使価額修正条項付）」「下限価額29円での行使想定」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付新株予約権の資金使途変更に関する開示」）