# 北浜キャピタルパートナーズ（2134） 第三者割当による第13回新株予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2134/disclosure/20220428531026
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-04-28
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企業ページ: https://komori.app/company/2134

## 何が変わったか

第三者割当で発行した第13回新株予約権と第3回無担保転換社債型新株予約権付社債について、発行価額全額の払込みが完了した。払込総額は401,777,776円。

## 会社が挙げた理由

令和4年4月12日開催の取締役会で決議した発行について、予定どおり発行払込金額全額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（新株予約権の潜在株式数44,444,400株、転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数14,814,800株）
- 発行価額・処分価額: 第13回新株予約権：1個につき4円、転換社債型新株予約権付社債：各社債10,000,000円、各本転換社債型新株予約権は無償
- 発行価額の総額: 401,777,776円（第13回新株予約権1,777,776円、転換社債型新株予約権付社債400,000,000円）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：401,777,776円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 令和4年4月28日
- 割当予定先: 株式会社REVOLUTION：第13回新株予約権444,444個（潜在株式数44,444,400株）、本社債40個（額面400,000,000円）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第13回新株予約権：1株当たり27円（固定）。転換価額：1株当たり27円。令和4年10月28日、令和5年4月28日、令和5年10月28日、令和6年4月28日、令和6年10月28日に、直前取引日の終値の90％相当額を基準に修正。ただし下限転換価額は18円
- 行使期間: 第13回新株予約権：令和4年4月28日から令和6年4月27日まで。転換社債型新株予約権：not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第13回新株予約権：444,444個。転換社債型新株予約権：40個。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 令和4年4月12日決議の第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第13回新株予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行払込金額全額（401,777,776円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 44,444,400株」「当該発行による潜在株式数 14,814,800株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「令和４年４月12日開催の取締役会において決議いたしました」「払込完了に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権」「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,201,776,576円」「資金調達の額 400,000,000円」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「以下のとおりに割り当てる。株式会社REVOLUTION」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株当たり27円（固定）」「転換価額 １株当たり27円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「直前取引日の終値の90％に相当する金額」「下限転換価額は18円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）