# ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ（206A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/206A/disclosure/20240726555354
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-26
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企業ページ: https://komori.app/company/206A

## 何が変わったか

上場に伴うオーバーアロットメントに関連して、SMBC日興証券を割当先とする普通株式600,000株の第三者割当増資が実施されることになった。これにより発行済株式総数は35,354,800株から35,954,800株に増加する。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、DBJキャピタル投資事業有限責任組合から借り入れた当社株式をSMBC日興証券株式会社に返却するため。手取金は、公募増資による手取金とともに、自社開発プログラム及び創薬基盤の開発にかかる研究開発費、生物評価系設備及び化学系設備の購入費に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: 普通株式600,000株
- 発行価額・処分価額: 1株につき369.75円（払込金額）／1株につき414円（割当価格）
- 発行価額の総額: 221,850,000円（払込金額総額）／248,400,000円（割当価格総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額221,850,000円、手取概算額248,400千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年7月31日
- 割当予定先: {"名称":"SMBC日興証券株式会社","株数":"600,000株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.70%（600,000株÷35,354,800株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"35,354,800株","revised_forecast":"35,954,800株","change":"600,000株","change_rate":"約1.70%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数600,000株、第三者割当の上限株数についてはnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年5月27日及び2024年6月14日決議の公募による募集株式発行（手取概算額1,606,000千円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「当社普通株式600,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より当社普通株式600,000株の割当に応じる旨の通知がありました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当社普通株式600,000株の第三者割当による新株式発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年５月27日及び2024年６月14日開催の当社取締役会において決議いたしました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「現在の発行済株式総数35,354,800株／増資による増加株式数600,000株／増資後発行済株式総数35,954,800株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「増資後発行済株式総数35,954,800株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による募集株式発行に関連して／2024年５月27日及び2024年６月14日開催の当社取締役会において決議」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「自社開発プログラム及び創薬基盤の開発にかかる研究開発費／生物評価系設備及び化学系設備の購入費」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「今回の第三者割当増資による手取概算額248,400千円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「①研究開発費及び②設備の購入費として充当する予定／具体的な充当時期までは」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先及び割当株式数 SMBC日興証券株式会社 600,000株」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「オーバーアロットメントによる売出しに関連して／借入れた当社普通株式の返却を目的として」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「割当先及び割当株式数 SMBC日興証券株式会社 600,000株」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき金369.75円／1株につき金414円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社普通株式600,000株の第三者割当による新株式発行」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当増資」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2024年５月27日及び2024年６月14日開催の当社取締役会において決議」）