# 無担保社債発行による運転資金・投融資資金の調達｜日揮ホールディングス（1963）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1963/threads/4009a0342ece 企業ページ: https://komori.app/company/1963 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当社は、平成29年９月11日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月13日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行している。」 — 3年債200億円と5年債300億円、合計500億円の無担保社債を発行し、資金使途を運転資金および投融資資金としている。 (https://komori.app/company/1963/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「社債 50,000」 — 前回記載された無担保社債発行に対応する社債500億円が、当第3四半期末の固定負債として計上されている。本ファイリングでは資金使途等の追加説明はない。 (https://komori.app/company/1963/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「資本の財源および資金の流動性につきましては、当社グループにおける借入金の返済や運転資金に充当する事を目的に2017年10月に500億円の社債を発行いたしました。これにより、当連結会計年度末における有利子負債の残高は680億15百万円となっております。」 — 借入金返済・運転資金を目的とした2017年10月の500億円社債発行を再確認し、期末有利子負債残高を680億15百万円と記載している。 (https://komori.app/company/1963/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 再掲 「社債 50,000」 — 無担保社債発行に対応する社債500億円が、当第2四半期末の固定負債として引き続き計上されている。 (https://komori.app/company/1963/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「社債 50,000」 — 無担保社債発行に対応する社債500億円が、当第3四半期末の固定負債として引き続き計上されている。 (https://komori.app/company/1963/filing/2018-q3) - FY2020-Q3 その他 「1年内償還予定の社債　20,000　社債　30,000」 — 発行済み社債500億円について、200億円を1年内償還予定の社債、300億円を固定負債の社債として計上している。 (https://komori.app/company/1963/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「発行総額　　　20,000百万円 発行予定期間　2020年７月１日から2021年３月31日 償還期限　　　５年以内 資金の使途　　社債償還資金」 — 既発社債の償還資金として、20,000百万円の国内無担保普通社債を発行する決議を行った。 (https://komori.app/company/1963/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 達成 「当社は、2020年６月８日開催の取締役会決議に基づき、2020年７月16日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行している。」 — 既発社債の償還資金を使途として、3年債100億円と5年債100億円、合計200億円の無担保社債を2020年7月16日に発行した。前年度に決議した償還資金の調達が実行段階を完了している。 (https://komori.app/company/1963/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「財務活動による資金は、社債の発行などにより 169億40百万円の増加 （前年同四半期連結累計期間は 77億12百万円の減少 ）となりました。」 — 既発社債の償還資金調達として実行された社債発行が、当第2四半期の財務活動による資金増加に反映されている。 (https://komori.app/company/1963/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「1年内償還予定の社債 20,000 － 社債 30,000 50,000」 — 前連結会計年度末に計上されていた1年内償還予定の社債200億円は当第3四半期末に計上されず、固定負債の社債は300億円から500億円となっている。 (https://komori.app/company/1963/filing/2020-q3) - FY2022-Q3 その他 「１年内償還予定の社債　－　30,000　社債　50,000　20,000」 — 社債残高500億円について、前年度末の固定負債500億円から、当第3四半期末は1年内償還予定の社債300億円、固定負債の社債200億円へ区分が変動している。 (https://komori.app/company/1963/filing/2021-q3) - FY2023-Q2 その他 「１年内償還予定の社債 30,000 40,000 社債 20,000 10,000」 — 社債残高500億円について、前連結会計年度末の1年内償還予定300億円・固定負債200億円から、当第2四半期末は1年内償還予定400億円・固定負債100億円へ区分が変動した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「１年内償還予定の社債 30,000 10,000 社債 20,000 10,000」 — 社債残高は前連結会計年度末の500億円から200億円へ減少し、1年内償還予定分は300億円から100億円、固定負債の社債は200億円から100億円となった。 (https://komori.app/company/1963/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出などにより612億88百万円の減少となりました。」 — 社債300億円の償還を実施し、社債残高は前年度末の500億円から200億円へ減少した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「日揮ホールディングス株式会社第８回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） １. 発行総額 　　　　10,000百万円 ４. 払込期日（予定） 2023年９月以降 ５. 償還期限（予定） 2028年９月以降（５年債） ７. 資金の使途 　　　当社が定めるグリーン適格基準を満たす事業に係る新規の投融資及び設備投資 に充当予定」 — 既存社債の償還・運転資金調達から、グリーン適格事業への新規投融資・設備投資を使途とする100億円のグリーンボンド発行決議へ進んだ。 (https://komori.app/company/1963/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「社債の発行による収入 - 10,000 社債の償還による支出 - △ 10,000」 — 当第2四半期累計期間に社債100億円を発行する一方、社債100億円を償還したことが財務活動によるキャッシュ・フローに反映されている。 (https://komori.app/company/1963/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「１年内償還予定の社債 10,000 - 社債 10,000 20,000」 — 社債残高について、前連結会計年度末の1年内償還予定100億円・固定負債100億円から、当第3四半期末は1年内償還予定がなく、固定負債の社債が200億円となった。 (https://komori.app/company/1963/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「社債の発行による収入　10,000　社債の償還による支出　△10,000」 — 当年度は100億円の社債を発行する一方、100億円の社債を償還した。グリーンボンドを高機能材製造事業・将来の成長エンジン関連投資に充当する方針も示している。 (https://komori.app/company/1963/filing/2023-fy) - FY2026-H1 再掲 「社債の発行による収入 - 10,000 社債の償還による支出 - △ 10,000」 — 当中間連結会計期間も100億円の社債を発行する一方、100億円の社債を償還しており、社債発行・償還を組み合わせる資金調達・返済の動きが継続している。 (https://komori.app/company/1963/filing/2025-h1) - 2026-05-14 再掲 「社債の発行による収入 - 10,000 社債の償還による支出 - △10,000」 — 社債100億円の発行と100億円の償還を組み合わせる資金調達・返済の動きが継続している。 (https://komori.app/company/1963/disclosure/20260513530470)