# エクシオグループ（1951） Procurri Corporation Limitedの株式取得（完全子会社化）に向けた手続き開始の合意に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1951/disclosure/20250409511684
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2025-04-30
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/1951

## 何が変わったか

エクシオグループの子会社EGAHが、既に86.59％を保有するシンガポールのProcurri Corporation Limitedについて、残りの株式を取得し、完全子会社化・非公開化する手続きを開始することで合意しました。取得価額は約14百万シンガポールドル（約15.7億円）です。

## 会社が挙げた理由

グローバル市場の動向を迅速に把握し、対象会社とのシナジーを高めるため、対象会社を完全子会社として経営の機動性を確保する。また、当社グループとのビジネスプロセスおよび業務リソースを統合し、経営資源を効率化する。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件株式取得（スキーム・オブ・アレンジメント（SOA））
- 相手方の名称: Procurri Corporation Limited（Implementation Agreementの相手方）、既存株主（名称はnot_disclosed）
- 対象会社の名称: Procurri Corporation Limited
- 対象会社の事業内容: サードパーティのメンテナンスサービス、IT 資産の処分およびデータセンター向けサービス、ハードウェアの流通および再販事業
- 対象会社の所在地: シンガポール
- 対象会社の資本金: 83,393,732 シンガポールドル
- 対象会社の設立年月日: 2013 年 3 月 15 日
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 合計 約 14 百万シンガポールドル（約 15.7 億円）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（取得価額を金銭額で記載）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 取得株式数: 44,070,982 株（議決権の数：not_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"86.59%","revised_forecast":"100.0%","change":"+13.41ポイント","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による当期連結業績への影響は軽微。業績予想に与える影響が生じた場合は、詳細が確定次第公表する。
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2025 年 4 月 28 日
- 実行日・効力発生日: 2025 年 9 月頃を目途（予定。対象会社の株主承認およびシンガポールの裁判所の許可取得後）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 対象会社の株主総会における承認、およびシンガポールの裁判所からの許可の取得等
- 取得後の経営体制: 対象会社を完全子会社として非公開化し、当社グループとのビジネスプロセスおよび業務リソースを統合して経営資源等を効率化する。商号変更、代表者および従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「対象会社の発行済株式の全て（EGAH が保有する対象会社株式を除く。）を取得」および「異動後の所有株式数…所有割合 100.0%」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「EGAH の子会社であり…Procurri Corporation Limited…と、同社の発行済株式の全て（EGAH が保有する対象会社株式を除く。）を取得」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「完全子会社化する手続き」および「異動後の所有株式数…（所有割合 100.0%）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数…（所有割合 86.59%）」および「異動後の所有株式数…（所有割合 100.0%）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「対象会社の所在地として「8 Aljunied Avenue 3, The Pulse, Singapore 389933」と記載されている。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「対象会社を完全子会社として非公開化」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価額 合計 約 14 百万シンガポールドル（約 15.7 億円）」および「ビジネスプロセスおよび業務リソースを統合」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による当期連結業績への影響は軽微」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 損益への影響なし（原文: 「「本件による当期連結業績への影響は軽微」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「業績予想に与える影響が生じた場合は、詳細が確定次第…適切に公表」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2025 年４月28日付で…手続きを開始することについて合意し…本契約を締結しましたので、お知らせ」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額 合計 約 14 百万シンガポールドル（約 15.7 億円）」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定の方法および第三者算定機関に関する記載なし。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「取得価額 合計 約 14 百万シンガポールドル（約 15.7 億円）」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本件を「株式取得」「スキーム・オブ・アレンジメント（SOA）」により実施すると記載。合併比率・株式交換比率の記載なし。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載なし。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「2022 年に株式公開買付けにて発行済み株式の過半を取得し、子会社化」および「完全子会社として非公開化」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「EGAH は、対象会社株式 284,614,691 株（所有割合：86.59%）を保有」および「当社が派遣する 2 名が対象会社の取締役に就任」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「「対象会社の概要」には名称、所在地、事業内容、資本金、設立年月日等の記載はあるが、財務数値の記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の営業利益および当期純利益の記載なし。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「サードパーティのメンテナンスサービス、IT 資産の処分およびデータセンター向けサービス、ハードウェアの流通および再販事業」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「ビジネスプロセスおよび業務リソースを統合させ、経営資源等を効率化することが不可欠」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社グループとのビジネスプロセスおよび業務リソースを統合」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株主の承認及び裁判所からの許可が得られない場合には、本件株式取得が実現しない可能性があります」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2025 年４月28日付で」および「2025 年 9 月頃を目途に対象会社の株式取得が完了する予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得株式数 44,070,982 株」「取得価額 合計 約 14 百万シンガポールドル」および「SOAにより実施される予定」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象会社の株主承認及びシンガポールの裁判所の許可を得ることを前提」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続きに関する記載なし。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 少数株主の同意要件（原文: 「「EGAH は本買収コードの要請により当該株主総会において議決権を行使いたしません」および「決議された株式数の 75%以上の承認が得られること」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象会社を完全子会社として非公開化」および「当社グループとのビジネスプロセスおよび業務リソースを統合」」）