# エクシオグループ（1951） 当社子会社のDeClout Pte LtdによるProcurri Corporation Limitedに対する 株式公開買付けの結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1951/disclosure/20220705595325
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-07-05
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企業ページ: https://komori.app/company/1951

## 何が変わったか

DeCloutによるProcurriへの公開買付けが2022年7月1日に成立し、DeCloutの所有割合は34.49％から97.34％に上昇した。Procurriは上場維持に必要な一般株主比率を下回ったため、今後その回復に必要な措置を講じる予定。

## 会社が挙げた理由

公開買付けの終了後もProcurriの上場ステータスを維持し、シンガポール証券取引所の規則と現地法制度に基づき、上場ステータス維持基準を回復するため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 公開買付け
- 相手方の名称: DeClout Pte. Ltd.
- 対象会社の名称: Procurri Corporation Limited
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: シンガポール
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式1株当たり0.425シンガポールドル
- 買付予定数の下限: 応募株式数が新株予約権に係る潜在株式を含めた株式総数の50%超となること
- 公開買付期間: 開始日：2022年6月3日（株主へのオファー・ドキュメントの発送）、終了日：2022年7月1日（オファー受付終了）
- 取得株式数: 買付後所有株式数287,739,691株（議決権の数はnot_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"34.49","revised_forecast":"97.34","change":"62.85ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2022年7月1日（公開買付け終了・成立）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 公開買付けへの応募株式数が、Procurriの発行している新株予約権に係る潜在株式を含めた株式総数の50%超となること
- 取得後の経営体制: 公開買付け終了後もProcurriの上場ステータスを維持する意向であり、上場ステータス維持基準を回復するために必要な措置を講じる予定

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「株式公開買付けの結果に関するお知らせ」「Procurri Corporation Limitedの発行済株式を対象とした公開買付け」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「買付前所有株式数 101,961,757株（所有割合34.49%）」「買付後所有株式数 287,739,691株（所有割合97.34%）」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「買付後所有株式数 287,739,691株（所有割合 97.34%）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「買付前所有株式数 101,961,757株（所有割合 34.49%）」「買付後所有株式数 287,739,691株（所有割合 97.34%）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「シンガポール証券取引所上場企業である Procurri Corporation Limited」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手は上場維持（原文: 「「公開買付終了後も Procurri 社の上場ステータスを維持する意向」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「買付前…所有割合 34.49%」「買付後…所有割合 97.34%」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年5月23日にお知らせ致しました通り」「2022年7月1日をもって終了・成立しました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式 1株当たり 0.425シンガポールドル」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「公開買付けの価格 普通株式 1株当たり 0.425シンガポールドル」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「公開買付けの価格」「買付予定数」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「シンガポール証券取引所上場企業である Procurri Corporation Limited」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文にProcurriの事業内容に関する記載なし」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に統合方針や共同事業に関する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「一般株主の株式保有割合は…10％未満となり、シンガポール証券取引所メインボードへの上場ステータス維持に必要な割合を下回っています」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2022年7月1日をもって終了・成立」「必要となる措置を講じる予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「公開買付価格、期間、買付予定数、結果および今後の方針が記載されている」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「応募株式数が…潜在株式を含めた株式総数の50%超となることを成立条件」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付終了後も Procurri 社の上場ステータスを維持する意向」「必要となる措置を講じる予定」」）