# 住友林業（1911） 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1911/disclosure/20260904531813
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-04
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企業ページ: https://komori.app/company/1911

## 何が変わったか

既に公表していた公募ハイブリッド社債について、3種類の社債の発行条件が確定した。発行総額は合計2,435億円で、調達資金は買収に伴う短期借入金の返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2026年8月7日に公表した公募ハイブリッド社債について、本日発行条件を決定したため。調達資金は、Tri Pointe Homes, Inc.の完全子会社化に伴い調達した短期借入金の返済資金の一部に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第1回 1,300億円、第2回 635億円、第3回 500億円、合計2,435億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額2,435億円、差引手取概算額 not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2026年9月10日
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"増加なし","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年8月7日付『公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）発行に関するお知らせ』にて公表しました」「本日下記のとおり発行条件を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年8月7日付…にて公表しました」「発行条件を決定しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第1回…社債」「第2回…社債」「第3回…社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「短期借入金の返済資金の一部に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の総額 第1回 金1,300億円、第2回 金635億円、第3回 金500億円」「払込金額 各社債の金額100円につき金100円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「全額を2026年9月末までに…短期借入金の返済資金の一部に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「日本国内における公募形式」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「日本国内における公募形式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「日本国内における公募形式」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）