# Ｄ＆Ｍカンパニー（189A） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/189A/disclosure/20251128510913
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-28
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企業ページ: https://komori.app/company/189A

## 何が変わったか

2025年11月12日に決議した、転換社債型新株予約権付社債と第6回・第7回新株予約権について、割当先からの払込みが完了した。払込総額は1億9,525万9,000円。

## 会社が挙げた理由

2025年11月12日開催の取締役会で決議した発行について、払込みが完了したため。資金使途などの発行目的は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: 本新株予約権付社債：潜在株式数150,000株（新株予約権30個、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債）；第6回新株予約権：潜在株式数150,000株（1,500個）；第7回新株予約権：潜在株式数200,000株（2,000個）
- 発行価額・処分価額: 本社債：額面100円につき100円；新株予約権：第6回1個につき170円、第7回1個につき2円；本新株予約権付社債の新株予約権：無償
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債：195,000,000円（社債額面6,500,000円及び新株予約権部分）；本新株予約権：259,000円；全体の発行価額の総額：195,259,000円
- 調達する資金の額: 総額565,259,000円、差引手取概算額560,259,000円（新株予約権発行による調達額259,000円、新株予約権行使による調達額565,000,000円）
- 発行諸費用の概算額: 5,000,000円（差引手取概算額との差額から算出される概算額）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年11月28日
- 割当予定先: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（本新株予約権付社債及び第6回・第7回新株予約権）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 本新株予約権付社債及び本新株予約権には、発行済株式総数2,286,000株の10％（228,600株）を超える保有となる部分を転換・行使できない条件がある。潜在株式数の単純合計は500,000株で、発行済株式総数比21.87％。
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,286,000株","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権付社債の転換価額は1,300円で固定。第6回新株予約権は当初1,500円、第7回新株予約権は当初1,700円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％に修正可能。ただし下限行使価額は1,300円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債：30個；第6回新株予約権：1,500個；第7回新株予約権：2,000個；未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社は割当日から6か月経過後いつでも、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知・公告により、残存する本新株予約権の全部又は一部を払込価額と同額で取得可能。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載あり。独立第三者の意見取得・株主意思確認についてはnot_disclosed。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年11月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第6回新株予約権及び第7回新株予約権：本書類記載の発行価額総額195,259,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 第６回新株予約権及び第７回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額の総額195,259,000円の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 150,000株」「350,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月12日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「潜在株式数 150,000株」「350,000株」「発行済株式総数（2,286,000株）の10％（228,600株）を超えることとなる場合」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行決議日（2025年11月12日）時点における当社発行済株式総数（2,286,000株）」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権 1,500個」「第７回新株予約権 2,000個」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「565,259,000円（差引手取概算額：560,259,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額1,300円（固定）」「第6回…1,500円、第7回…1,700円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「直前取引日の…終値の90％に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当方式」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社が取締役会決議により本新株予約権の行使を許可」「取締役会により本新株予約権を取得する旨」」）