# Ｄ＆Ｍカンパニー（189A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/189A/disclosure/20240704544648
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-05
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/189A

## 何が変わったか

既に決議していた大和証券株式会社向けの第三者割当による新株式102,000株について、全株の割当てと発行が確定した。払込金は借入金の返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して実施するため。手取金は借入金の返済資金に充当し、診療・介護報酬等債権の買取時に必要な原資の調達に向けた金融機関からの新規借入余力を確保するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 102,000株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき807.50円（募集株式の払込金額）、1株につき920円（割当価格）
- 発行価額の総額: 82,365,000円（募集株式の払込金額の総額）、93,840,000円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額93,840,000円、差引手取概算額92,840千円
- 発行諸費用の概算額: 1,000千円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出される概算）
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年7月10日（水曜日）
- 割当予定先: 大和証券株式会社、102,000株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約4.8%（102,000株／2,114,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,114,000株","revised_forecast":"2,216,000株","change":"102,000株増加","change_rate":"約4.8%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格920円は、東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数102,000株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出し（時期・金額not_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「当社普通株式102,000株の第三者割当による募集株式発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「102,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式102,000株を発行することが確定しました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「１．新株式の発行概要」「当社普通株式102,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年５月８日及び2024年５月23日開催の当社取締役会において決議いたしました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「現在の発行済株式総数2,114,000株」「第三者割当増資による増加株式数102,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当増資後の発行済株式総数2,216,000株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2024年５月８日及び2024年５月23日開催の当社取締役会において決議」「上場に伴う公募による募集株式発行及び…売出しに関連し」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「借入金の返済資金として、2025年５月期に全額を充当する予定」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額93,840,000円」「手取概算額92,840千円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「借入金の返済資金として」「手取概算額92,840千円」「2025年５月期に全額を充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「大和証券株式会社102,000株」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われる」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「割当先及び割当株式数 大和証券株式会社102,000株」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による募集株式発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき金807.50円」「1株につき金920円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社普通株式102,000株の第三者割当による募集株式発行」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当増資」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2024年５月８日及び2024年５月23日開催の当社取締役会において決議」）