# アストロスケールホールディングス（186A） 海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB並びに第三者割当による新株式及び第１回無担保CBの発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/186A/disclosure/20260605564025
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-05
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/186A

## 何が変わったか

2026年5月19日に決議した海外一般募集のユーロ円建CBと、第三者割当による新株式・第1回無担保CBについて、6月5日に払込みが完了した。第三者割当では普通株式248万6,800株が発行された。

## 会社が挙げた理由

払込手続きが完了したため。資金使途や発行目的は本書類では説明されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行、海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 2,486,800株（新株式）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,729円
- 発行価額の総額: 4,299,677,200円
- 調達する資金の額: 163億円（第1回無担保CB）、海外一般募集CBは払込み総額100億円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月5日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額2,208円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 40個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年5月19日決議の海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB、第三者割当による新株式及び第1回無担保CB。ただし金額の詳細は本書類ではnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了しました」「本日払込み（総額100億円）が完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 2,486,800 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年5月19日開催の当社取締役会決議に基づく」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年5月19日付…発行に関するお知らせ」及び「2026年5月20日付…発行条件等の決定に関するお知らせ」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 163億円」「本日払込み（総額100億円）が完了」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「ヒューリック株式会社」「スカパーＪＳＡＴ株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ヒューリック株式会社 2,024,200株」「スカパーＪＳＡＴ株式会社 462,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき1,729円」「当初転換価額 2,208円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）