# アストロスケールホールディングス（186A） 海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB並びに第三者割当による新株式及び第１回無担保CBの発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/186A/disclosure/20260520542839
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-20
Komoriの読み（0-100）: 86
企業ページ: https://komori.app/company/186A

## 何が変わったか

前日に決議した海外一般募集のCB、ヒューリックおよびスカパーJSATへの第三者割当新株式、ヒューリックへの第三者割当CBについて、転換価額や新株式の発行価額などの条件を確定した。新株式は合計2,486,800株を1株1,729円で発行する。

## 会社が挙げた理由

生産設備の拡大、既存設備の維持・拡充、寿命延長サービス衛星「LEXI-P」の製造、プロジェクトに係る人件費・物件費等の運転資金に充当するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、第三者割当による新株式の発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 新株式2,486,800株（ヒューリック株式会社2,024,200株、スカパーJSAT株式会社462,600株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき1,729円、海外一般募集CB：not_disclosed、第三者割当CB：額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 新株式：4,299,677,200円、海外一般募集CB：社債の総額100億円、第三者割当CB：社債の総額163億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額及び差引手取概算額の内訳はnot_disclosed。手取金の合計約29,999百万円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年6月5日（新株式は同日、CBも同日）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 割当予定先は、本第三者割当により取得する本株式を中長期的に保有する方針であることを確認している。CBについてはnot_disclosed。
- 希薄化率: 新株式のみ1.83％。第三者割当CBの潜在株式5.33％、海外一般募集CB3.27％、新株式と両CB合計10.59％。
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"135,905,600株（2026年4月30日時点、自己株式を除く）","revised_forecast":"138,392,400株（新株式発行後、CB転換前）","change":"2,486,800株","change_rate":"1.83％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株式は2026年5月20日の終値1,920円の90.05％である1,729円。直前1か月平均1,607円に7.59％、直前3か月平均1,254円に37.88％、直前6か月平均1,034円に67.21％のプレミアム。CBの転換価額は2,208円で、同日終値1,920円に対し15.00％のアップ率。
- 行使価額: 転換価額2,208円。修正条項の有無・修正下限はnot_disclosed。
- 行使期間: 2026年6月19日から2029年5月22日まで（ただし、繰上償還等の場合の制限あり）
- 新株予約権の個数: 発行総数及び未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 当社監査役4名（うち社外監査役3名）全員から、新株式の払込金額が特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を取得。第三者割当CBについても監査役全員一致で特に有利ではなく適法との意見。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年5月19日決議の海外一般募集による2029年満期ユーロ円建CB、社債総額100億円、2026年5月19日決議のヒューリックへの第三者割当による第1回無担保CB、社債総額163億円、2026年5月19日決議のヒューリック及びスカパーJSATへの第三者割当による新株式、2,486,800株・発行価額総額4,299,677,200円
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 生産設備拡充による受注拡大等により収益拡大及び収益性の改善を図り、中長期的な企業価値の向上、最終的な株主価値の向上を目指す。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「海外一般募集による2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」「第三者割当による新株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年5月19日開催の当社取締役会決議に基づく…発行条件等を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 当社普通株式 2,486,800株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「既に決定済みの事項とともにお知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「株式数は14,398,031株…発行済普通株式総数…に対する割合は10.59％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化が生じます。しかしながら…収益拡大及び収益性の改善を図り…最終的に株主価値の向上に資する」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数…に…2,486,800株を加えた138,392,400株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本発行と並行して…第三者割当により発行される…」「2026年5月19日付…発行に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「生産設備の拡大」「既存設備の維持及び拡充」「寿命延長サービス衛星『LEXI-P』の製造」「運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取金の合計約29,999百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「4,000百万円（2027年4月期に2,000百万円、2028年4月期に1,500百万円、2029年4月期に500百万円）」等」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「ヒューリック株式会社」「スカパーJSAT株式会社」「スカパーJSATとの業務提携」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「資本関係を割当予定先との間で構築することが…中長期的な企業価値の向上に資する」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ヒューリック株式会社2,024,200株」「スカパーJSAT株式会社462,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」「第三者割当による…転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「終値（1,920円）の90.05％」「直前1か月間…7.59％のプレミアム」「アップ率…15.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき1,729円」「転換価額2,208円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 中長期保有を確認（原文: 「「中長期的にわたり保有する方針であることを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社監査役4名（うち社外監査役3名）全員から…意見を得ております」」）