# アストロスケールホールディングス（186A） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/186A/disclosure/20250519558058
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-19
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/186A

## 何が変わったか

既に決議されていた海外募集による新株式発行について、発行価格を1株650円、払込金額を1株610.29円などと確定した。手取概算額約106億6,000万円は、防衛案件、LEXミッション、将来のミッション・設備への投資に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

会社グループの軌道上サービスの更なる成長に資する投資に充当するため。具体的には、防衛需要の拡大に対応する設備拡充・プロジェクト開発費・研究開発費、LEX商業サービス衛星の開発費、将来のミッション・設備に関する投資に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 18,000,000株
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1株につき650円、払込金額1株につき610.29円
- 発行価額の総額: 11,700,000,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額10,985,220,000円、差引手取概算額約10,660百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年5月23日（金）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日2025年5月19日の終値722円に対し、ディスカウント率9.97％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」「引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年5月8日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行」「発行価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「取締役会において決議いたしました」「発行価格等が…決定されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本海外募集に関し、発行価格等が…決定されました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「軌道上サービスの更なる成長に資する投資として、以下のとおり充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額10,985,220,000円」「手取概算額約10,660百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「防衛案件…2027年4月期までに4,000百万円」「LEXミッション…2027年4月期までに6,000百万円」「将来的なミッション・設備…2027年4月期までに660百万円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」「勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2025年5月19日…722円」「ディスカウント率 9.97％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき650円」「1株につき610.29円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額10,985,220,000円」「手取概算額約10,660百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「各使途について「2027年4月期までに」および金額を記載」）