# アストロスケールホールディングス（186A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/186A/disclosure/20240628540814
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-28
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企業ページ: https://komori.app/company/186A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社から全株式を引き受ける通知を受け、発行条件と発行後の株式数を公表した。払込期日は2024年7月2日である。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、当社株主である岡田光信氏から借り入れた当社普通株式を返却するため。手取金はプロジェクト開発費・研究開発費および運転資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 3,124,900 株
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき637.50円、割当価格：1株につき793.47円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額：1,992,123,750円、割当価格の総額：2,479,514,403円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：1,992,123,750円、手取概算額：2,480百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年7月2日
- 割当予定先: {"名称":"三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社","株数":"3,124,900株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.76%（3,124,900株／113,028,400株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"113,028,400株","revised_forecast":"116,153,300株","change":"3,124,900株増加","change_rate":"約2.76%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数：3,124,900株、第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年5月1日及び2024年5月20日開催の取締役会決議による第三者割当増資（本件第三者割当増資）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し行われるもの」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年５月１日及び2024年５月20日開催の当社取締役会において決議」「割当先…より…割当てに応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式3,124,900株の第三者割当増資による募集株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数113,028,400株」「第三者割当増資による増加株式数3,124,900株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数116,153,300株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年５月１日及び2024年５月20日開催…決議」「本件第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①プロジェクト開発費・研究開発費及び②運転資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金1,992,123,750円」「手取概算額2,480百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「プロジェクト開発費・研究開発費」「運転資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた…株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株数 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社3,124,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき金637.50円」「割当価格 １株につき金793.47円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式3,124,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）