# 清水建設（1803） 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1803/disclosure/20260924539842
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-24
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/1803

## 何が変わったか

既に決議していた2031年満期と2033年満期のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件を確定した。転換価額は2031年債が2,845円、2033年債が2,704円となった。

## 会社が挙げた理由

2026年9月24日開催の取締役会で既に決議した発行について、発行条件等を決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 2031年債：500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額、2033年債：500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年10月13日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 5.32%（2026年9月18日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率。両債の新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 2031年債：2026年9月24日の終値2,350.5円に対し転換価額2,845円、アップ率21.04%。2033年債：同終値に対し転換価額2,704円、アップ率15.04%。
- 行使価額: 転換価額：2031年債2,845円、2033年債2,704円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2031年債：2026年10月27日から2031年9月24日まで。2033年債：2026年10月27日から2033年9月26日まで（いずれも行使請求受付場所現地時間。繰上償還等による制限あり）
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「既に決議済みの事項とともにお知らせいたします」「転換価額 2,845円」「転換価額 2,704円」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本社債の額面金額と同額とする」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年9月24日開催の取締役会において決議いたしました」「発行条件等を決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「潜在株式数の比率は5.32％になる見込み」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2026年9月18日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率」とのみ記載」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2031年満期…及び2033年満期…」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債の総額 500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「割当予定先に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の発行である旨の記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「2031年債：「転換価額2,845円」「アップ率21.04％」；2033年債：「転換価額2,704円」「アップ率15.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 2,845円」「転換価額 2,704円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の発行である旨の記載」）