# 清水建設（1803） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1803/disclosure/20260305576843
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-06
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/1803

## 何が変わったか

既存株主である金融機関6社が、当社普通株式14,137,200株を公募形式で売り出す。売出価格は、2026年3月16日から18日までのいずれかの日に、直近終値を基準に需要状況を加味して決定する。

## 会社が挙げた理由

政策保有株式の縮減を進める中で、個人投資家層の拡大、当社株式の流動性向上、幅広い個人投資家による保有、株価の安定および資本コストの低減を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式の売出し
- 発行・処分する株式数: 14,137,200株（売出し）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出人が受け取る引受価額および差引手取概算額の記載なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（受渡期日は売出価格等決定日の3営業日後の日）
- 割当予定先: 公募による不特定多数の投資家（全株式をみずほ証券株式会社を主幹事会社とする引受団が買取引受け）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（売出しであり新株発行の記載なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における直近終値に0.95～0.97を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。外的要因により大幅な変動が生じた場合は直近終値に0.90を乗じた価格を下限とする。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed（売出人の株式に関する保有制限の記載なし。当社による新株等の発行には180日間のロックアップ）
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed（売出人の保有株式について記載なし。当社のロックアップはみずほ証券株式会社の事前の書面承諾により解除可能）
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社（主幹事会社）を含む引受団
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「当社普通株式の売出し」「全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…本売出し…に関し、下記のとおり決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出株式の当社普通株式 14,137,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本売出し…に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「売出株式の当社普通株式 14,137,200株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行・発行プログラム・直近のエクイティ・ファイナンスに関する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「売出人及び売出株式数」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「引受団…に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「個人投資家層の拡大」「当社株式の流動性を向上」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「引受団…に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「幅広い層の個人投資家の方々に当社株式を保有いただく」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「直近終値に0.95～0.97を乗じた価格を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本売出し」に関する今回の決議のみが記載されている」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「個人投資家層の拡大」「流動性を向上」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「幅広い層の個人投資家の方々に当社株式を保有いただく」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「株式の流動性を向上させることに加え…株価の安定と資本コストの低減を図る」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「本売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「引受団…に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「需要状況を勘案した上で決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）