# 大成建設（1801） 株式会社ピーエス三菱（証券コード：1871）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1801/disclosure/20231201598202
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-12-12
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/1801

## 何が変わったか

大成建設によるピーエス三菱株式の公開買付けが終了し、23,790,587株を取得した。これにより、ピーエス三菱は2023年12月18日付で大成建設の連結子会社となる予定である。

## 会社が挙げた理由

本公開買付けにより、株式会社ピーエス三菱を大成建設の連結子会社とすること。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 株式会社ピーエス三菱
- 対象会社の名称: 株式会社ピーエス三菱
- 対象会社の事業内容: ・プレストレスト・コンクリート工事の請負ならびに企画、設計、施工監理
・土木一式工事、建築一式工事の請負ならびに企画、設計、施工監理
・土木建築構造物の維持、補修に関する事業
・プレストレスト・コンクリート製品およびプレキャスト・コンクリート製品の製造、販売ならびにそれらの製造用具および附属資材部品の製作、販売
・不動産の売買、賃貸およびそれらの仲介ならびに所有管理
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 4,218 百万円（2023 年９月 30 日現在）
- 対象会社の設立年月日: 1952 年３月１日
- 対象会社の売上高: 109,327 百万円（2023 年３月期）
- 対象会社の営業利益: 5,715 百万円（2023 年３月期）
- 対象会社の当期純利益: 3,790 百万円（2023 年３月期）
- 対象会社の純資産: 47,872 百万円（2023 年３月期）
- 取得価額: 対象者株式 24,028 百万円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき、1,010 円
- 買付予定数の下限: 20,351,654 株
- 公開買付期間: 2023 年 11 月 10 日から 2023 年 12 月 11 日まで（21 営業日）
- 取得株式数: 23,790,587 株（議決権の数：237,905 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.00％","revised_forecast":"50.20％","change":"50.20ポイント増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 業績への影響については現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表いたします。
- 取締役会決議日: 2023 年 11 月９日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2023 年 12 月 18 日（予定）（本公開買付けの決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「対象者の普通株式を金融商品取引法による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定です」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 237,905個（買付け等後における株券等所有割合 50.20％）」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「買付け等前における株券等所有割合 0.00％／買付け等後における株券等所有割合 50.20％」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号／株式会社ピーエス三菱 東京都港区東新橋一丁目９番１号」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「取得価額 対象者株式 24,028 百万円／議決権所有割合 50.20％」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「業績への影響については現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表いたします。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表いたします。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年11月９日開催の取締役会において…本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2023年12月11日をもって終了いたしました」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「取得価額 対象者株式 24,028 百万円／「取得価額」にアドバイザリー費用等は含まれておりません。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「買付けは、金銭にて行います。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「買付け等の価格 普通株式１株につき、1,010円」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「東京証券取引所プライム市場に上場している対象者の普通株式」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「対象者は、本日現在において、公開買付者の普通株式20,000株…を、退職給付信託に係る信託財産として拠出しております。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が減っている（原文: 「連結営業利益 8,396百万円、6,618百万円、5,715百万円／親会社株主に帰属する当期純利益 5,592百万円、4,539百万円、3,790百万円」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「プレストレスト・コンクリート工事の請負ならびに企画、設計、施工監理／土木一式工事、建築一式工事の請負ならびに企画、設計、施工監理」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「業績への影響については現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性…が生じた場合には速やかに公表いたします。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「2023年12月18日（月曜日）（本公開買付けの決済の開始日）／対象者は…2023年12月18日付で…連結子会社となる予定です」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額 対象者株式24,028百万円／取得株式数23,790,587株／異動の日程（予定）2023年12月18日」）