# コージンバイオ（177A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/177A/disclosure/20240521503036
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-22
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/177A

## 何が変わったか

第三者割当増資について、野村證券が96,600株の割当に応じることが決まり、発行株式数が当初予定の127,500株から96,600株に確定した。申込みのなかった30,900株は失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式を、中村孝人氏に返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出しに関連）
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 96,600株（申込みのなかった30,900株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,564円（払込金額）／1株につき1,748円（割当価格）
- 発行価額の総額: 151,082,400円（払込金額の総額）／168,856,800円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額151,082,400円、手取額168,856千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年5月24日
- 割当予定先: 野村證券株式会社：96,600株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.93%（96,600株／5,015,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,015,000株","revised_forecast":"5,111,600株","change":"96,600株","change_rate":"約1.93%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数127,500株、第三者割当の上限株数127,500株（実際の発行96,600株）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式の売出し（詳細な時期・金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「当社普通株式96,600株の割当に応じる旨の通知」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年3月22日及び2024年4月5日開催の当社取締役会において決議」「申込みのなかった30,900株につきましては、失権」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 96,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果」「割当先である野村證券株式会社より…96,600株の割当に応じる旨の通知」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 5,015,000株」「増資による増加株式数 96,600株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 5,111,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行に関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「全額を設備投資資金として」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金151,082,400円」「手取額168,856千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①倉庫及び休憩更衣室施設の建替え、②基幹システムの刷新及び製造管理システムの新規導入、③粉末培地製造のための設備投資、④災害に備えた設備導入」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 96,600株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「中村孝人より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「野村證券株式会社 96,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき 金1,564円」「1株につき 金1,748円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式96,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年3月22日及び2024年4月5日開催の当社取締役会において決議」」）