# Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ（175A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/175A/disclosure/20240510590412
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/175A

## 何が変わったか

第三者割当で予定していた普通株式100,800株について、割当先の大和証券が全株を申し込まないと通知したため、全株が失権し、発行されないことになりました。

## 会社が挙げた理由

大和証券株式会社から発行予定株式の全株について払込期日までに申込みを行わない旨の通知があったためです。本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して借り入れた株式の返還を目的として決議されました。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（発行予定株式は全株失権）
- 発行・処分する株式数: 普通株式 100,800株（発行予定数。全株失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,122円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年5月15日（水曜日）
- 割当予定先: 大和証券株式会社：100,800株（全株申込みなし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数：100,800株、第三者割当の上限株数：100,800株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式 100,800株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行予定株式の全株につき、払込期日までに申込みを行わない旨の通知」「全株につき失権したものとして募集株式発行は行いません」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 100,800株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年３月13日及び2024年３月29日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しに関連し」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「借入れた当社普通株式の返還を目的として決議されたもの」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「借入れた当社普通株式の返還を目的」「募集株式発行は行いません」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が…借入れた…株式の返還を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「大和証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき 金1,122円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式…の第三者割当による募集株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年３月13日及び2024年３月29日開催の当社取締役会において決議」」）