# ソラコム（147A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/147A/disclosure/20240419573326
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-19
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/147A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、みずほ証券が1,620,700株の割当に応じることが確定した。これにより、発行後の発行済株式総数は44,841,509株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、株主であるKDDI株式会社から借り入れた当社普通株式を返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 1,620,700株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき697円（払込金額）／1株につき804.75円（割当価格）
- 発行価額の総額: 1,129,627,900円（払込金額の総額）／1,304,258,325円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,129,627,900円、差引手取概算額1,304,258千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年4月24日
- 割当予定先: みずほ証券株式会社：1,620,700株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.75%（増加株式数1,620,700株／現在の発行済株式総数43,220,809株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"43,220,809株","revised_forecast":"44,841,509株","change":"1,620,700株","change_rate":"3.75%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数1,620,700株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年3月：上場に伴う公募による募集株式発行、手取概算額3,784,525千円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式1,620,700株の第三者割による募集株式発行」「割当先であるみずほ証券株式会社」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年2月20日及び2024年3月6日開催の当社取締役会において決議」「割当先であるみずほ証券株式会社より…割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　当社普通株式　1,620,700株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数43,220,809株」「増資による増加株式数1,620,700株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数44,841,509株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「上場に伴う公募による募集株式発行」「直近のエクイティ・ファイナンス」の記載」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「事業拡大のための人件費及び採用費」「マーケティング投資」「…拡充のための開発費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,129,627,900円」「手取概算額1,304,258千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①…人件費及び採用費、②…マーケティング投資及び③…開発費に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…KDDI株式会社より借入れた…株式の返還を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　1,620,700株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額　1株につき金697円」「割当価格　1株につき金804.75円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式1,620,700株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）