# コロンビア・ワークス（146A） 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/146A/disclosure/20251127509986
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-27
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/146A

## 何が変わったか

公募で671,200株の新株を発行し、最大100,600株の第三者割当増資も行う。オーバーアロットメントによる100,600株の売出しも予定しており、全て実施された場合、発行済株式総数は6,944,800株から7,716,600株に増加する。

## 会社が挙げた理由

不動産開発事業における新規取得・開発資金を調達し、開発ポートフォリオの拡充、収益力の強化、財務基盤の強化を図るため。新株式による資金調達が、継続的な大型投資を行うための安定的な財務基盤の構築に最適と判断したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"671,200 株","第三者割当による新株式発行":"100,600 株（上限・全株発行の場合）","オーバーアロットメントによる売出し":"100,600 株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。発行価格等決定日に決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,268,368,224円。払込金額の総額は未定。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 一般募集：2025年12月15日から2025年12月17日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の5営業日後の日）。第三者割当：2025年12月25日
- 割当予定先: {"公募":"みずほ証券株式会社（全株式を買取引受け）","第三者割当":"みずほ証券株式会社：100,600株（上限）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 公募及び第三者割当の全株発行時11.11％（771,800株÷発行前6,944,800株）。潜在株式数の比率は1.08％。
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"6,944,800 株（2025年11月27日現在）","revised_forecast":"7,716,600 株（公募及び第三者割当の全株発行時）","change":"771,800 株","change_rate":"11.11％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。数値による最終ディスカウント率は未定。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了。
- 譲渡制限の解除条件: みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社はロックアップ期間中でも裁量で合意を一部または全部解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数100,600株（上限）、第三者割当の上限100,600株
- 株式分割の比率: 普通株式1株につき2株、効力発生日2025年8月1日
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 調達資金の充当により、当社グループの収益力の向上及び財務体質の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」および「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年11月27日の取締役会決議により…決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 671,200株」「当社普通株式 100,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 6,944,800株」「公募増資による増加株式数 671,200株」「第三者割当増資による増加株式数 100,600株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「新株式による資金調達を行うことが最適な財務戦略上の選択肢と判断」「中長期的な企業価値向上により、株主の皆様の利益に繋がるものと考えております」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募増資後の発行済株式総数 7,616,000株」「第三者割当増資後の発行済株式総数 7,716,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ･ファイナンスの状況」「2024年3月26日 有償一般募集」「2024年4月23日 第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「不動産開発事業における不動産の新規取得及び開発に係る運転資金」「土地購入資金及び建設代金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 2,268,368,224円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限2,268,368,224円について、全額を…2026年12月期に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法 一般募集」「みずほ証券株式会社に全株式を買取引受けさせる」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「みずほ証券株式会社…に全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集とし」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況を勘案した上で…決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式 671,200株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間」「売却等を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年11月27日の取締役会決議により」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 大きいが金額なし（原文: 「「収益力の向上及び財務体質の強化につながり…中長期的な成長に資するものと考えております」」）