# ジンジブ（142A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/142A/disclosure/20240411569071
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-12
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/142A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、SBI証券から52,500株の割当に応じる通知を受け、割当てが確定した。オーバーアロットメントによる売出しに伴い、借り入れた株式を返却するための発行である。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である佐々木満秀より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 52,500株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,377円
- 発行価額の総額: 72,292,500円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額84,525,000円、手取概算額84,525百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年4月17日（水曜日）
- 割当予定先: {"名称":"株式会社SBI証券","株数":"52,500株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 52,500株（現在の発行済株式総数1,396,500株に対して約3.76%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,396,500株","revised_forecast":"1,449,000株","change":"52,500株","change_rate":"約3.76%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数52,500株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年3月13日公表の有価証券届出書の訂正届出書に記載された、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による株式売出し（詳細金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「当社普通株式52,500株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券より当社普通株式52,500株の割当に応じる旨の通知がありました」／「払込期日 2024年4月17日」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 52,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年２月16日及び2024年３月４日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 1,396,500株」「増資による増加株式数 52,500株」「増資後発行済株式総数 1,449,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 1,449,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年２月16日及び2024年３月４日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①人材採用・人件費、②広告宣伝費にそれぞれ充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金72,292,500円」「手取概算額84,525百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①人材採用・人件費、②広告宣伝費にそれぞれ充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 52,500株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 52,500株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるもの」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき金1,377円」「割当価格 １株につき金1,610円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行株式数 当社普通株式52,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年２月16日及び2024年３月４日開催の当社取締役会において決議」」）