# ホクト（1379） 第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1379/disclosure/20240405566669
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-05
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/1379

## 何が変わったか

第三者割当で発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、払込みが2024年4月5日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年3月19日開催の取締役会で決議した本新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 本社債の金額100円につき金100.2円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：10,019,919,840円、差引手取概算額：10,000,269,840円
- 発行諸費用の概算額: 19,650,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月5日
- 割当予定先: AAGS S9,L.P.（新株予約権49個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり1,920円。修正条項の有無・修正の下限：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：49個、未行使残の個数：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年３月19日開催の当社取締役会において決議した」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「10,019,919,840円（差引手取概算額：10,000,269,840円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 AAGS S9,L.P.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 AAGS S9,L.P.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本社債の金額100円につき金100.2円」「１株当たり1,920円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「2024年４月６日から2024年10月６日までの期間は、本新株予約権を行使しない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年３月19日開催の当社取締役会において決議した」」）