# Ｕｍｉｏｓ（1333） 北米 大手水産加工会社High Liner Foods Incorporatedの株式取得（完全子会社化）に関する契約締結のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20261026556143
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2026-10-26
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

Umios株式会社が新設する持株会社を通じて、カナダの上場水産加工会社High Liner Foods Incorporatedの発行済株式を現金で100％取得し、完全子会社化する契約を締結した。取得完了後は、北米で原料調達から高付加価値加工・販売までを一体化する方針。

## 会社が挙げた理由

Umiosの水産資源・調達力と、High Liner Foodsの高付加価値加工力、ブランド、販売網を組み合わせ、北米で川上から川下までの垂直統合型事業を構築するため。北米での競争力、収益力、資本効率の向上とグローカル戦略の加速を目指すとしている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件株式取得
- 相手方の名称: High Liner Foods Incorporated
- 対象会社の名称: High Liner Foods Incorporated
- 対象会社の事業内容: 水産加工品（主に冷凍水産品・冷凍食品)の調達、加工及び販売
- 対象会社の所在地: カナダ ノバスコシア州 ルーネンバーグ
- 対象会社の資本金: 83,554 千米ドル（2025 年 12 月期末時点）
- 対象会社の設立年月日: 1899 年
- 対象会社の売上高: 1,026,899 千米ドル（2025 年 12 月期）
- 対象会社の営業利益: 60,437 千米ドル（2025 年 12 月期）
- 対象会社の当期純利益: 36,557 千米ドル（2025 年 12 月期）
- 対象会社の純資産: 409,010 千米ドル（2025 年 12 月期）
- 取得価額: 約 804 百万カナダドル（約 890 億円）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 28,004,871 株（議決権の数：同数）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"100.0％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: 主として有利子負債及び手元資金で賄う予定
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件株式取得による連結業績への影響については現在精査中であり、開示すべき事項が明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。
- 取締役会決議日: 2026 年 10 月 26 日
- 契約締結日: 2026 年 10 月 26 日
- 実行日・効力発生日: 2027 年１月（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: 設置あり。High Liner Foods取締役会は、独立取締役で構成される特別委員会の全会一致の勧告を受け、本取引を全会一致で承認。委員の人数は記載なし。
- 実行の前提条件: High Liner Foods株主総会における投票議決権ベース75％以上の承認、裁判所の承認、規制当局の承認（カナダ競争法、HSR法）及びその他の完了条件の充足
- 取得後の経営体制: High Liner Foods本社はカナダ・ノバスコシア州のままとし、既存の施設・従業員・経営陣も引き続き維持する方針。アレンジメント完了後はHigh Liner FoodsをUmiosの完全子会社とし、TSXから上場廃止となる予定。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「High Liner Foods の発行済株式の全部を取得」「完全子会社化（特定子会社化）」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「当社が取得することができます」「Umiosの完全子会社化」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数 28,004,871株（議決権所有割合: 100.0％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…議決権所有割合: ０％」「異動後…議決権所有割合: 100.0％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「所在地 カナダ ノバスコシア州 ルーネンバーグ」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「アレンジメント完了後、High Liner FoodsはTSXで上場廃止、Umiosの完全子会社化」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 会社の姿が変わる規模（原文: 「「High Liner Foodsとの統合は、Umiosを根本から変革するもの」「大幅な事業規模拡大」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件株式取得による連結業績への影響については現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「（特別損益・のれんに関する記載なし）」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「連結業績への影響については現在精査中」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の取締役会において…手続きを開始することを決定」「本日締結いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「約 804 百万カナダドル（約 890 億円）」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「「取得価額…約 804 百万カナダドル（約 890 億円）」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「High Liner Foods の全株主が保有する株式を現金にて取得する予定」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行済みの普通株式（28,004,871 株）すべてを取得」「現金にて取得する予定」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 複数手段の組み合わせ（原文: 「「本件株式取得の資金は、主として有利子負債及び手元資金で賄う予定」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「上場：トロント証券取引所（TSX）: HLF」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「当社グループより同社へ水産物を販売しています」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「「連結営業利益 60,289 千米ドル、80,547 千米ドル、60,437 千米ドル」「親会社株主に帰属する当期純利益 31,677 千米ドル、60,164 千米ドル、36,557 千米ドル」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「High Liner、Sea Cuisine、Mrs. Paul's、Van de Kamp's 等のブランド」「米国及びカナダのBtoB・BtoCの両分野」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「High Liner Foodsの高付加価値製品の加工力、確立されたブランド力、さらに米国・カナダ全域でBtoB・BtoC双方に展開する流通網が加わります」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達、クロスセル（相互販売）、研究・商品開発などにおけるシナジー効果」「調達から食卓まで一貫した垂直統合型の事業」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「規制当局の承認及びその他の完了条件が前提」「連結業績への影響については現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2026 年 10 月 26 日」「契約締結日 2026 年 10 月 26 日」「株式取得実行日 2027 年１月（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得予定価額 約804百万カナダドル」「発行済株式の約45.4％…支持契約」「完了予定時期 2027年1月」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「High Liner Foodsの株主総会における…75％以上の承認、裁判所の承認及びその他の条件」「規制当局の承認（カナダ競争法、HSR法）」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 特別委員会の設置（原文: 「「独立取締役で構成される特別委員会の全会一致の勧告を受け、本取引を全会一致で承認」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「反対または決議に参加しなかった株主が保有する株式も含めた100％の株式を当社が取得することができます」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「High Liner Foods本社はカナダ・ノバスコシア州のまま、既存の施設・従業員・経営陣も引き続き維持する」」）