# Ｕｍｉｏｓ（1333） 公開買付けへの応募及び特別利益の計上（見込）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20240709546237
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-07-09
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

マルハニチロが保有するC&Fロジホールディングス株式の全てを、SGホールディングスが実施する公開買付けに応募して売却することを決めた。公開買付けが成立した場合、約60.99億円の特別利益を計上する見込み。

## 会社が挙げた理由

C&Fロジホールディングスの取締役会が公開買付けに賛同していること、買付予定価格などの条件が妥当と判断できることを理由としている。また、対象株式は政策保有株式として保有していた。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付けへの応募
- 相手方の名称: SGホールディングス株式会社
- 対象会社の名称: 株式会社C&Fロジホールディングス
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 売却予定総額 6,749百万円（普通株式1株につき5,740円）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式1株につき5,740円
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: 2024年6月3日から2024年7月12日まで（営業日数はnot_disclosed）
- 取得株式数: not_applicable（取得ではなく、応募・売却株式数1,175,800株。議決権の数はnot_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: 投資有価証券売却益 6,099百万円、2025年3月期第2四半期の個別決算及び連結決算に計上見込み
- 業績への影響: 業績予想への影響は精査中。修正が必要と判断された場合は速やかに知らせる
- 取締役会決議日: 2024年7月9日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年7月22日（決済の開始日。公開買付け成立を条件とする）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 本公開買付けが買付予定価格で成立し、当社が保有するC&Fロジホールディングスの全株式を売却すること
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 子会社・持分の売却（原文: 「「当社が保有する株式会社C&Fロジホールディングスの普通株式全てについて、SGホールディングス株式会社が実施する公開買付けに応募することを決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 手放す（原文: 「「応募前の所有株式数 1,175,800株」「応募後の所有株式数 0株」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「応募前の所有株式数 1,175,800株」「応募する株式数 1,175,800株」「応募後の所有株式数 0株」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「売却予定総額 6,749百万円」「投資有価証券売却益として 6,099百万円を特別利益に計上する見込み」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「業績予想への影響につきましては精査中であり、修正が必要と判断された場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 特別利益（原文: 「「投資有価証券売却益として 6,099百万円を特別利益に計上する見込み」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「業績予想への影響につきましては精査中」「修正が必要と判断された場合には、速やかにお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「公開買付けへの応募及び特別利益の計上（見込）に関するお知らせ」および「本日開催の取締役会において…応募することを決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式１株につき、金 5,740円（売却予定総額 6,749百万円）」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「普通株式１株につき、金 5,740円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文は公開買付価格を「普通株式１株につき、金 5,740円」と記載」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に対象会社の事業内容に関する記載なし」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 選択と集中（原文: 「「当社は、政策保有株式としてC&Fロジホールディングスの株式を保有しておりました」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の統合や共同事業に関する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付けが買付予定価格で成立し…全株式を売却した場合」「業績予想への影響につきましては精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「公開買付期間 2024年６月３日から2024年７月12日まで」「決済の開始日 2024年７月22日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「普通株式１株につき、金 5,740円」「応募する株式数 1,175,800株」「2024年６月３日から2024年７月12日まで」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付けが買付予定価格で成立し、当社が保有するC&Fロジホールディングスの全株式を売却した場合」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「C&Fロジホールディングスの取締役会が賛同の意を表明していること」「本日開催の取締役会において…応募することを決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に少数株主の保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載なし」）