# Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ（130A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ並びに「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/130A/disclosure/20240307549995
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-07
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/130A

## 何が変わったか

上場時のオーバーアロットメントに伴う第三者割当で、みずほ証券に普通株式12万株を発行することが確定した。また、この増資と新株予約権の行使を反映し、減資後の資本金額を変更した。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、株主である中村慎吾から借り入れた株式をみずほ証券株式会社へ返還するため。減資の内容は、新株予約権の行使および本第三者割当増資により資本金の額が変動したため変更する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 120,000株
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき680円、割当価格：1株につき920円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額 81,600,000円、割当価格の総額 110,400,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 81,600,000円、手取概算額 110,400千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年3月12日
- 割当予定先: {"名称":"みずほ証券株式会社","株数":"120,000株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.88%（120,000株／6,367,114株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"6,367,114株","revised_forecast":"6,487,114株","change":"120,000株","change_rate":"約1.88%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額。割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数 120,000株、第三者割当の上限株数 not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「当社普通株式120,000株の第三者割当による募集株式発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」の一部変更」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「募集株式の種類及び数 当社普通株式 120,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「2024年1月5日及び2024年1月23日開催の当社取締役会において決議」「変更後」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「現在の発行済株式総数 6,367,114株」「増資による増加株式数 120,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である中村慎吾より借入れた当社普通株式の返還を目的として」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「増資後の発行済株式総数 6,487,114株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行に関連して」「オーバーアロットメントによる売出し」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「①研究開発費、②設備投資資金、③運転資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本第三者割当増資による手取概算額110,400千円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「研究開発費、設備投資資金、運転資金にそれぞれ充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 120,000株」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われる」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「みずほ証券株式会社 120,000株」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「みずほ証券株式会社に対する第三者割当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき金680円」「1株につき金920円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「募集株式の種類及び数 当社普通株式 120,000株」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当増資による募集株式発行」）